Dashboard Filter

Paket: BASIS

1. Allgemein

Für Widgets innerhalb eines Dashboards können temporäre Filter für einen Zeitraum und/oder einen Benutzer eingestellt werden. Bei vielen Widgets besteht bereits bei der Konfiguration die Möglichkeit, Filter dauerhaft einzustellen. Die zusätzlichen, temporären Filter bieten die Möglichkeit schnell und einfach die Daten in den Widgets zu filtern.

Filter sind solange aktiv bis:

• diese aktiv entfernt werden
• die Startseite verlassen wird
• der Benutzer sich ausloggt

2. Filter Zeitraum

Nach dem Anklicken des Buttons “Zeitraum” öffnet sich ein Flyout-Menü mit den Filteroptionen:

Dashboard Filter Zeitraum

Es stehen folgende Filter für einen Zeitraum zur Verfügung:

• Gesamter Zeitraum (= Standard, entspricht keinem Filter)
• benutzerdefiniert
• dieses Jahr
• dieses Quartal
• Heute
• diese Woche
• dieser Monat
• vorheriges Jahr
• vorheriges Quartal
• gestern
• Letzte Woche
• vorheriger Monat
• letzten 7 Tage
• letzten 30 Tage
• letzten 60 Tage
• letzten 90 Tage
• letzten 120 Tage
• letzten 180 Tage
• letzten 365 Tage
• nächstes Jahr
• nächstes Quartal
• morgen
• nächste Woche
• nächster Monat
• nächsten 30 Tage
• nächsten 60 Tage
• nächsten 90 Tage
• nächsten 120 Tage
• nächsten 180 Tage
• nächsten 365 Tage

Alle Filteroptionen - mit Ausnahme von “benutzerdefiniert” - sind fest definiert und haben als Ausgangspunkt immer den aktuellen Tag.

Nach der Auswahl des Filters “benutzerdefiniert” öffnen sich zwei Eingabefelder für die Auswahl eines Start- und Enddatums. Wird in eines der beiden Eingabefelder geklickt, öffnet sich ein Kalender, in welchem das gewünscht Datum ausgewählt werden kann. Ein Datum kann auch durch direkte Eingabe gesetzt werden.

Sollte ein ungültiger Zeitraum ausgewählt worden sein, wird nach dem Anklicken des Buttons “Anwenden” ein entsprechender Hinweis angezeigt:

Hinweis ungültiger Zeitraum

Es ist ausreichend, ein Start- oder Enddatum einzutragen, damit der Filter greift. Bei der Auswahl von Start- und Enddatum kann wiederum ein frei definierbarer Zeitraum festgelegt werden.

Ein Filter auf einen Zeitraum wird auf alle Datumsfelder der in den Widgets enthaltenen Datensätze angewendet. Grundsätzlich zählen hierzu die Datumsfelder “erstellt” und “geändert”, als auch Felder wie z.B. Rechnungsdatum (Modul Rechnungen), Abschluss (Modul Deals) oder Fälligkeit (Modul Aufgaben).

Sobald eines dieser Datumsfelder dem Kriterium des Filters des Zeitraums entspricht, wird der Datensatz im Widget angezeigt.

Um den Filter zu löschen, muss lediglich im Flyout-Menü der Filter “Gesamter Zeitraum” gewählt werden.

3. Filter Benutzer

Im Filter Benutzer können ein/oder mehrere Benutzer und/oder ein/oder mehrere Gruppen mittels Checkbox ausgewählt werden.

Dashboard Filter Benutzer

Sobald die Checkbox bei einem Benutzer oder eine Gruppe angehakt wird, greift der Filter unmittelbar und die Daten der Widgets werden neu geladen.

Es kann auch eine Kombination von mehreren Benutzern und/oder Gruppen ausgewählt werden.

Um den Filter zu löschen, muss lediglich im Flyout-Menü der Aktionen-Link “Auswahl löschen” angeklickt werden.