Zapier
Paket: BASIS
1. Allgemein
Zapier, entwickelt von Zapier Inc., ermöglicht es Nutzern, verschiedene Webanwendungen zu integrieren und Arbeitsabläufe zu automatisieren.
Zapier ist ein benutzerfreundlicher Webdienst, mit dem Aktionen zwischen verschiedenen, täglich verwendeten Web-Apps automatisiert werden können. Das Erstellen von Zaps zwischen Ihren Apps spart Zeit und automatisiert viele der manuellen Aufgaben, die Sie täglich erledigen.
Zapier fungiert als Übersetzer zwischen Web-APIs, um Produktivität durch Automatisierung zu steigern.
Für weitere Informationen hierzu besuchen Sie bitte unsere Webseite unter brainx.de oder kontaktieren uns per E-Mail/Telefon.
Zapier ist keine klassische Integration und ist daher auch nicht in den Globalen Einstellungen verfügbar.
2. Voraussetzungen
Voraussetzung für die Nutzung ist ein aktiver Account bei Zapier.
Die Anbindung von Zapier an brainX erfolgt mittels der brainX REST API. Die Dokumentation der brainX REST API ist aufrufbar unter:
- Cloud Variante: https://meine-domain.brainx.app/api/docs
- InHouse Variante: https://meine-domain.xy/api/docs
3. Nutzung
In Zapier werden Automatisierungsvorgänge als „Zaps“ bezeichnet. Informationen zur Erstellung von Zaps finden Sie in den Zapier Guides auf der Zapier-Homepage.
Mittels der Zaps können Daten automatisiert in brainX in folgende Module importiert werden:
Datensätze können nur angelegt werden! Ein Update ist nicht möglich!
Die Feldauswahl erfolgt statisch. Es können alle Pflichtfelder sowie Kontaktdaten übergeben werden.
Die folgenden Anwendungsbeispiele zeigen typische Einsatzmöglichkeiten von Zapier in Verbindung mit brainX:
- Webformular → Lead: Ein Interessent füllt ein Kontaktformular auf der Website aus (z. B. über Typeform, Gravity Forms oder Google Forms). Zapier überträgt die eingetragenen Daten automatisch als neuen Datensatz in das Modul Leads.
- E-Mail-Marketing → Kontakt: Meldet sich ein Empfänger über ein Anmeldeformular eines E-Mail-Marketing-Tools (z. B. Mailchimp oder Brevo) an, wird über Zapier automatisch ein neuer Datensatz im Modul Kontakte angelegt.
- CRM-übergreifende Datenmigration → Organisation: Beim Wechsel von einem anderen CRM-System können Unternehmensdatensätze über Zapier schrittweise in das Modul Organisationen übertragen werden.
- Veranstaltungsanmeldung → Kampagne: Registriert sich ein Teilnehmer über ein Eventportal (z. B. Eventbrite) für eine Veranstaltung, wird über Zapier automatisch ein Datensatz im Modul Kampagnen erstellt.