Automatisierungen - Listenansicht

Paket: BASIS

1. Übersicht

Die Listenansicht von erstellten Automatisierungen verfügt über folgende Spalten:

Status → Schalter für den Status (aktiv/inaktiv)
Name → Name der Automatisierung
Beschreibung → Beschreibung der Automatisierung
Kategorie → Kategorie der Automatisierung
Auslöser → Anzahl der gesamten sowie aktiven Auslöser
Aktionen → Anzahl der gesamten sowie aktiven Aktionen
Erstellt von → Name des Erstellers der Automatisierung
Erstellt → Datum/Uhrzeit der Erstellung der Automatisierung
Letzter Bearbeiter → Name des letzten Bearbeiters der Automatisierung
Geändert → Datum/Uhrzeit der letzten Änderung
Aktionen (Zeilenmenü) → Flyout-Menü mit den Aktionen “Bearbeiten”, “Duplizieren”, “Löschen” und “Exportieren”

globale_einstellungen_automatisierungen_listenansicht.png Beispiel: Listenansicht der Automatisierungen

2. Generelle Aktionen

Nach dem Anklicken des Aktionen-Icons “drei Punkte” rechts oben öffnet sich ein Flyout-Menü mit den Aktionen

Kategorien verwalten → verwalten der Kategorien
Automatisierungen importieren → Import einer Automatisierung

generelle Aktionen

2.1. Kategorien verwalten

Nach dem Anklicken der Aktion “Kategorien verwalten” im Flyout-Menü öffnet sich das Popup “Kategorien verwalten“.

globale_einstellungen_automatisierungen_popup_katgorien_verwalten.png Popup „Kategorien verwalten“

2.1.1. Kategorie hinzufügen

Nach dem Anklicken des Aktionen-Icons “Kategorie hinzufügen” ändert sich das Suchfeld zum Eingabefeld für den Namen der neuen Kategorie. Nach dem Betätigen der “Enter-Taste” wird die neue Kategorie gespeichert und in der Übersicht angezeigt.

2.1.2. Kategorie umbenennen/löschen

Um den Namen eine Kategorie zu ändern, oder um eine Kategorie zu löschen, muss in der Zeile der entsprechenden Kategorie auf das Aktionen-Icon “drei Punkte” geklickt werden. Es öffnet sich ein Flyout-Menü mit den Aktionen

Umbenennen → die Kategorie kann umbenannt werden
Löschen → löschen einer Kategorie

globale_einstellungen_automatisierungen_popup_kategorien_verwalten_aktionen.png Popup „Kategorien verwalten“ - Aktionen

Nach dem Anklicken der Aktion “Umbenennen” wird der Name der Kategorie bearbeitbar und kann entsprechend geändert werden.

Nach dem Anklicken der Aktion “Löschen” wird ein Popup mit der Abfrage eingeblendet, ob die Kategorie wirklich gelöscht werden soll.

Hinweis

Es können nur “leere” Kategorien gelöscht werden. Sollte eine Kategorie noch Automatisierungen enthalten, müssen diese in eine andere Kategorie verschoben werden.

Die systemseitige Kategorie “Standard” kann generell nicht bearbeitet/gelöscht werden!

globale_einstellungen_automatisierungen_popup_kategorie_loeschen.png Popup Kategorie löschen - Auswahl in welche Kategorie Automatisierungen verschoben werden

2.2. Automatisierungen importieren

Automatisierungen, die aus einem brainX-System exportiert wurden, können über diese Funktion in ein anderes brainX-System importiert werden.

Beispiel

Die brainX GmbH erstellt komplexe Automatisierungen zunächst in einem Testsystem und überträgt diese anschließend per Import in das jeweilige Kundensystem.

globale_einstellungen_automatisierungen_popup_importieren.png Popup Automatisierung importieren

Beim Import wird automatisch geprüft, ob alle erforderlichen Felder und Feldwerte im Zielsystem vorhanden sind. Fehlen Felder oder Feldwerte, öffnet sich ein Dialogfenster, in dem die fehlenden Werte manuell konfiguriert werden können, bevor der Import abgeschlossen wird.

Import Automatisierung - Popup Feldauswahl

Beim Export einer Automatisierung, die für einen späteren Import vorgesehen ist, sind folgende Punkte zu beachten:

Im Export enthaltene PDF-Vorlagen werden beim Import automatisch mit übernommen.
Konfigurierte Postfächer werden nicht exportiert und müssen nach dem Import manuell nachgetragen werden.
Importierte Automatisierungen sind standardmäßig inaktiv und müssen nach dem Import manuell aktiviert werden.

3. Aktionen je Automatisierung

In der Listenansicht der Automatisierungen befindet sich in der letzten Spalte bei jeder Automatisierung das Aktionen-Icon “drei Punkte”.

Listenansicht Automationen - Menü Aktionen

Nach dem Anklicken öffnet sich ein Flyout-Menü mit folgenden Aktionen:

Bearbeiten → die Bearbeitungsansicht der Automatisierung wird geöffnet
Duplizieren → duplizieren/kopieren der Automatisierung
Löschen → die Automatisierung wird gelöscht
Exportieren → die Automatisierung wird exportiert (Es wird eine Zip-Datei erstellt welche sich im Downloadordner des Betriebssystems befindet. Der Export von Automatisierungen beinhaltet auch benutzerdefiniert Felder und PDF Vorlagen.)

Bei Rechtsklick auf eine Automation in der Listenansicht öffnet sich ebenfalls ein Flyout-Menü mit den identischen Aktionen:

automatisierungen_listenansicht_rechtsklick_aktionen_menue.png Listenansicht Automationen - Menü Aktionen