Datensatzauswahl – brainX Handbuch

Paket: BASIS

1. Allgemein

Info

An verschiedenen Stellen im brainX-System werden Popup-Fenster angezeigt, in denen Datensätze aus anderen Modulen ausgewählt werden können. Die Datensätze werden im Popup-Fenster in einer Listenansicht dargestellt.

Diese Listenansicht kann frei konfiguriert werden, was die angezeigten Spalten (Felder), die Reihenfolge der Spalten und die Standardsortierung betrifft.

Im Tab “Datensatzauswahl” in der Modulverwaltung können je Modul die Spalten von Listen in Popups zur Datensatzauswahl frei konfiguriert werden.

globale_einstellungen_modulverwaltung_datensatzauswahl_monitor.png Modulverwaltung Tab „Datensatzauswahl"

Der Tab “Datensatzauswahl” ist in zwei Bereich aufgeteilt:

Block Standard → Spalten konfigurieren (Auswahl, Reihenfolge und Sortierung) und Aktion “Auf Systemstandard zurücksetzen”
Block Modulspezifische Ausnahmen → Einstellungspunkt für abweichende Konfigurationen der Datensatzauswahl in bestimmten Modulen

2. Block Standard

2.1. Feld auswählen

Mittels des Buttons “Feld auswählen” können die anzuzeigenden Felder des Moduls ausgewählt werden.

modulverwaltung_tab_datensatzauswahl_feld_auswaehlen.png Spalten konfigurieren - Feld auswählen

Nach dem Anklicken eines Feldes im Flyout-Menü, wird das Feld im Bereich “Spalten konfigurieren” hinzugefügt.

2.2. Spalten konfigurieren

Im Bereich “Spalten konfigurieren” können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Reihenfolge der Spalten (Felder) → Mittels Drag & Drop können die Felder verschoben und somit neu angeordnet werden.
Spalten (Felder) entfernen → Durch Anklicken des Icons “x” wird das Feld aus der Listenansicht entfernt. Entfernte Felder können mittels des Buttons “Feld hinzufügen” erneut hinzugefügt werden.
Standardsortierung → Durch Anklicken des Icons “Pfeil nach oben/unten” kann eine Standardsortierung für ein Feld vorgenommen werden. Nach dem erstmaligen Anklicken wird die Spalte aufsteigend sortiert. Beim zweiten Anklicken des Icons wird absteigend sortiert und beim dritten Anklicken wird die Sortierung entfernt. Eine Standardsortierung kann auch bei mehreren Spalten (Feldern) vorgenommen werden.

modulverwaltung_tab_datensatzauswahl_feld_sortierung_nicht_sortiert.png Spalten konfigurieren - Spalte nicht sortiert

modulverwaltung_tab_datensatzauswahl_feld_sortierung_aufsteigend_sortiert.png Spalten konfigurieren - Spalte aufsteigend sortiert

Adresse übernehmen → Konfiguration ob Adressdaten übernommen werden sollen (nur konfigurierbar in Modulen die Adressdaten besitzen). Die Auswahlliste verfügt über folgende Werte:
- Nach Abfrage → vor dem Laden der Informationen wird eine Abfrage (Popup) eingeblendet ob die Daten übernommen werden sollen
- Immer → die Informationen werden grundsätzlich geladen
- Nie → die Informationen werden grundsätzlich nicht geladen

3. Block Modulspezifische Ausnahmen

Für Module können abweichende Einstellungen vorgenommen werden, was die angezeigten Spalten (Felder), die Reihenfolge der Spalten und die Standardsortierung betrifft.

3.1. Module für Ausnahmen wählen

Nach dem Anklicken des Buttons “Modulspezifische Ausnahmen” öffnet sich das Popup “Module für Ausnahmen wählen”.

modulverwaltung_tab_datensatzauswahl_popup_moduel_fuer_ausnahmen_waehlen.png Modulspezifische Ausnahmen - Popup „Module für Ausnahmen wählen"

Nach der Auswahl eines - oder auch mehrerer Module - mittels Checkbox und dem Anklicken des Buttons “Übernehmen” wird ein entsprechend neuer Bereich (pro gewähltem Modul) im Block “Modulspezifische Ausnahmen” eingeblendet.

modulverwaltung_tab_datensatzauswahl_block_modulspezifische_ausnahmen.png Beispiel: Modulspezifische Ausnahmen für das Modul Tickets bei der Auswahl eines Datensatzes des Moduls Kontakte

3.2. Spalten konfigurieren

Die Konfiguration der modulspezifischen Ausnahme entspricht der der Konfiguration im Block Standard (Feld auswählen und Spalten konfigurieren).

3.3. Feldzuordnung

Mittels der Feldzuordnung können optional Felder festgelegt werden, die bei Auswahl eines Datensatzes aus einem Modul zusätzlich geladen werden sollen.

Nach dem Anklicken des Buttons “Neue Zuordnung” wird ein entsprechend neuer Bereich im Block “Modulspezifische Ausnahmen - Feldzuordnung” eingeblendet.

modulverwaltung_tab_datensatzauswahl_block_modulspezifische_ausnahmen_feldzuordnung.png Beispiel: Modulspezifische Ausnahmen für das Modul Tickets bei der Auswahl eines Datensatzes des Moduls Kontakte mit Feldzuordnung

Im Bereich “Feldzuordnung” stehen folgende Einstellmöglichkeiten zur Verfügung:

Information laden → Auswahlliste mit den Werten:
- Immer → die Informationen werden grundsätzlich geladen
- Nach Abfrage → vor dem Laden der Informationen wird eine Abfrage (Popup) eingeblendet ob die Daten übernommen werden sollen
Quellfeld aus >Modulname< → Auswahlliste aller Felder (Quellfeld) aus dem Ausgangsmodul
Zielfeld in >Modulname< → Auswahlliste aller Felder (Zielfeld) in welche der Feldwert des Quellfeldes geladen wird
Aktionen-Icon “Papierkorb” → löschen einer Feldzuordnung

Weitere neue Feldzuordnungen können durch Anklicken des Buttons “Neue Zuordnung” festgelegt werden.

Weitere neue modulspezifischen Ausnahmen können durch Anklicken des Buttons “Modulausnahmen hinzufügen” konfiguriert werden.