Zapier (Arbeitsabläufe automatisieren)
Paket: BASIS
1. Allgemein
Zapier, entwickelt von Zapier Inc., ermöglicht es Nutzern, verschiedene Webanwendungen zu integrieren und Arbeitsabläufe zu automatisieren.
Zapier ist ein benutzerfreundlicher Webdienst, mit dem Sie Aktionen zwischen verschiedenen, täglich verwendeten Web-Apps automatisieren können. Das Erstellen von Zaps zwischen Ihren Apps spart Zeit und automatisiert viele der manuellen Aufgaben, die Sie täglich erledigen.
Zapier fungiert als Übersetzer zwischen Web-APIs, um Produktivität durch Automatisierung zu steigern.
2. Aktivierung
Zapier ist keine klassische Integration in brainX, welche mit einem bestimmten brainX-Paket gebucht werden muss. Zapier ist bereits in der Basis-Version von brainX CRM, als auch in der Version brainX APP verfügbar.
Die Zapier-Anbindung an brainX erfolgt über die brainX REST API, welche in allen brainX Systemen nutzbar ist.
3. Voraussetzungen
Voraussetzung für die Nutzung ist ein aktiver Account bei Zapier.
Die Dokumentation der brainX REST API ist aufrufbar unter: https://meine-brainx-domain/api/docs
4. Nutzung in brainX
In Zapier werden Automatisierungsvorgänge als “Zaps” bezeichnet. Informationen zur Erstellung von Zaps finden sich in den Zapier Guides auf der Zapier-Homepage.
Mittels der Zaps können Daten automatisiert in brainX importiert werden. Dies betrifft folgende Module:
Datensätze können nur angelegt werden, ein Update ist nicht möglich.
Die Feldauswahl erfolgt statisch. Es können alle Pflichtfelder sowie Kontaktdaten übergeben werden.