Partner
Paket: SALES MARKETING SERVICE
1. Allgemein
Das Modul Partner ermöglicht die separate Verwaltung von Partnergesellschaften – losgelöst von den übrigen Organisationen. Partner können mit Leads, Kontakten, Deals und anderen Datensätzen verknüpft werden, um die Herkunft von Geschäftskontakten nachvollziehbar zu dokumentieren.
Ein neuer Lead wurde von einem Vertriebspartner vermittelt. Bei der Organisation des Leads wird der entsprechende Partner verknüpft. So ist jederzeit nachvollziehbar, über welchen Partner der Lead generiert wurde. Im Tab Relationen sind alle weiteren referenzierten Datensätze des Partners einsehbar.
Ein Hauptpartner hat zwei regionale Unterpartner. Die Unterpartner werden über das Feld Mitglied von mit dem Hauptpartner verknüpft. Über die Aktion Zeige Partnerhierarchie lässt sich die Struktur jederzeit als Übersicht aufrufen.
In diesem Abschnitt werden nur spezielle Felder bzw. Funktionalitäten des Moduls beschrieben, da alle allgemeinen brainX Funktionalitäten an anderer Stelle im Handbuch beschrieben sind.
2. Listenansicht
Die Listenansicht im Modul Partner verfügt über die gewohnten Funktionalitäten einer Listenansicht. Detailliertere Informationen hierzu siehe Abschnitt Aufbau/Struktur - Listenansicht.
2.1. Aktionen
In der Listenansicht stehen – abhängig vom Modul – allgemeine Aktionen zur Verfügung. Eine Übersicht und Beschreibung aller allgemeinen Aktionen ist im Abschnitt Aktionen (Listenansicht) zu finden.
Zusätzlich sind folgende modulspezifische Aktionen verfügbar:
| Aktion | Voraussetzung | Funktionalität |
|---|---|---|
| Erstelle Google Maps Routenplan | keine | Erstellt auf Basis der ausgewählten Datensätze eine Google Maps-Route – siehe Aktionen (Listenansicht) – Erstelle Google Maps Routenplan |
| Geodaten ermitteln | keine | Ermittelt die Geodaten der ausgewählten Datensätze anhand der gespeicherten Adresse – siehe Aktionen (Listenansicht) – Geodaten ermitteln |
3. Detailansicht
3.1. Felder
Die folgende Tabelle beschreibt Pflichtfelder sowie Felder mit nicht offensichtlicher Funktion. Alle weiteren Felder sind selbsterklärend.
Block Basisdaten
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Partner * | Name des Partners |
| Mitglied von | Verknüpfung zu einem übergeordnetem Partner; ermöglicht die Abbildung von Partnerhierarchien |
| E-Mail Opt aus | Bei Aktivierung werden keine automatisierten E-Mails mehr an den Partner versendet (betrifft: Trouble-Ticket-Kommunikation, E-Mails aus Automatisierungen, Support-Benachrichtigungen). Direkte E-Mails über die Module E-Mail Postfächer und E-Mails sind weiterhin möglich. |
| Newsletter abbestellt | Bei Aktivierung wird die E-Mail-Adresse beim Hinzufügen zu einer Newsletter-Empfängerliste (z. B. im Modul Kampagnen) ignoriert |
| erstellt durch Leadumwandlung | Wird automatisch auf ja gesetzt, wenn der Partner durch eine Leadumwandlung erzeugt wurde. Nicht manuell bearbeitbar. |
*Pflichtfeld
Block Bankverbindung
Im Block Bankverbindung werden die Bankdaten des Partners hinterlegt: Bankname, BLZ, Konto Nr., IBAN, BIC.
3.2. Aktionen
In der Detailansicht stehen folgende Aktionen zur Verfügung:
3.2.1. Allgemeine Aktionen
- PDF Export
- Empfehlen
- Kopieren
- Löschen
- Änderungsverfolgung
Detaillierte Informationen zu den Aktionen siehe Abschnitt Aktionen (Detailansicht).
3.2.2. Modulspezifische Aktionen
| Aktion | Voraussetzung | Funktionalität |
|---|---|---|
| QR Code erzeugen (vCard) | – | Erzeugt einen QR-Code mit den Partnerdaten als vCard |
| Neues Dokument | – | Erstellt ein neues Dokument und verknüpft es mit dem Partner |
| Zeige Partnerhierarchie | – | Zeigt die Hierarchie der verknüpften Partner (über Mitglied von)Hinweis: Die angezeigte Hierarchie bezieht sich ausschließlich auf den Mandanten des aktuellen Datensatzes. Datensätze anderer Mandanten werden nicht berücksichtigt. |
| Neue Aufgabe | – | Erstellt eine neue Aufgabe und verknüpft sie mit dem Partner |
| Neuer Termin | – | Erstellt einen neuen Termin und verknüpft ihn mit dem Partner |
| Neue E-Mail | Konfiguriertes E-Mail-Postfach | Öffnet den E-Mail-Editor mit Bezug auf den Partner |
| SMS senden | Konfigurierte Integration Connect | Sendet eine SMS an eine im Datensatz hinterlegte Telefonnr. |
4. Praxisbeispiele
1 – Partnervermittlung bei Leads und Deals nachvollziehbar dokumentieren
Ein Vertriebspartner vermittelt regelmäßig neue Interessenten an das Unternehmen. Um die Herkunft dieser Leads jederzeit nachvollziehen zu können, wird der Partner im Modul Partner als eigenständiger Datensatz gepflegt. Bei jedem vom Partner vermittelten Lead wird der entsprechende Partnerdatensatz im Lead über das Feld Partner verknüpft.
So ist über den Tab Relationen am Partnerdatensatz jederzeit einsehbar, wie viele Leads, Kontakte und Deals über diesen Partner generiert wurden. Die Daten können im Modul Berichte ausgewertet werden, um die Partnerperformance zu analysieren und fundierte Entscheidungen über die Zusammenarbeit zu treffen.
2 – Partnerhierarchie mit Haupt- und Unterpartnern abbilden
Ein Hauptpartner betreut mehrere regionale Unterpartner. Im Modul Partner werden zunächst alle Unterpartner als eigene Datensätze angelegt. Anschließend werden sie über das Feld Mitglied von mit dem Hauptpartner verknüpft.
Über die Aktion Zeige Partnerhierarchie lässt sich die gesamte Partnerstruktur jederzeit als Übersicht aufrufen – vergleichbar mit einer Organisationshierarchie. Leads, Kontakte und Deals können gezielt an einzelnen Unterpartnern gepflegt werden, während die übergeordnete Partnerstruktur transparent bleibt.
3 – Partner aus einem Lead heraus anlegen und verknüpfen
Beim Umwandeln eines Leads, der von einem neuen Vertriebspartner vermittelt wurde, soll gleichzeitig ein neuer Partnerdatensatz angelegt werden. Im Popup Lead umwandeln wird die Option Partner aktiviert und die Daten des Partners aus dem Lead automatisch übernommen.
Nach der Umwandlung ist der neu angelegte Partner mit dem entstandenen Kontakt und der Organisation verknüpft. Das Feld erstellt durch Leadumwandlung wird am Partnerdatensatz automatisch auf ja gesetzt, sodass jederzeit nachvollziehbar ist, wie der Partner ins System gelangt ist.
5. Häufige Fragen
Was ist der Unterschied zwischen dem Modul Partner und dem Modul Organisationen?
Das Modul Organisationen dient der Verwaltung von Kunden, Interessenten und anderen Geschäftskontakten. Das Modul Partner ist speziell für Partnergesellschaften vorgesehen – z. B. Vertriebspartner oder Reseller – und ermöglicht die separate Verwaltung dieser Beziehungen sowie die Nachverfolgung von partner-generierten Leads und Deals.
Kann ein Partner mit Leads, Kontakten und Deals verknüpft werden?
Ja. Partner können mit Datensätzen aus den Modulen Leads, Kontakte, Deals und weiteren Modulen verknüpft werden. Alle referenzierten Datensätze sind im Tab Relationen am Partnerdatensatz einsehbar.
Wofür wird das Feld „Mitglied von" im Modul Partner verwendet?
Das Feld Mitglied von ermöglicht die Abbildung von Partnerhierarchien. Ein Unterpartner kann über dieses Feld mit einem übergeordneten Hauptpartner verknüpft werden. Die resultierende Struktur lässt sich über die Aktion Zeige Partnerhierarchie visualisieren.
Was bewirkt der Schalter „E-Mail Opt aus" bei einem Partner?
Bei Aktivierung werden keine automatisierten E-Mails mehr an den Partner versendet – das betrifft Ticket-Kommunikation, E-Mails aus Automatisierungen und Support-Benachrichtigungen. Direkte E-Mails über die Module E-Mail Postfächer und E-Mails sind weiterhin möglich.
Kann ich erkennen, ob ein Partnerdatensatz durch eine Leadumwandlung entstanden ist?
Ja. Das Feld erstellt durch Leadumwandlung wird automatisch auf ja gesetzt, wenn der Partnerdatensatz im Zuge einer Leadumwandlung erstellt wurde. Das Feld ist nicht manuell bearbeitbar und dient ausschließlich der Information.
In welchen Paketen ist das Modul Partner verfügbar?
Das Modul Partner ist in brainX CRM in den Paketen Sales, Marketing und Service enthalten. In brainX APP ist das Modul standardmäßig verfügbar.