SalesViewer

Paket: SALES MARKETING

1. Allgemein

Die Integration von SalesViewer in brainX umfasst im Wesentlichen zwei Module:

• MQL → durch SalesViewer erfassten Daten zu Market Qualified Leads (MQL)
• Webseitenbesuche → durch SalesViewer erfassten Daten zu Webseitenbesuchen

2. Aktivierung und Konfiguration

2.1. Aktivierung

Nach dem Aufrufen des Einstellungspunktes “SalesViewer” in den Unternehmensinformationen stellt sich dieser wie folgt dar:

Globale Einstellungen - Unternehmensinformationen - SalesViewer

Um SalesViewer zu aktivieren muss mind. eine Sales Viewer Konfiguration gespeichert werden.

Nach der Aktivierung kann mittels der Rechteeinstellungen (Rollen, Profile und Globale Rechtevergabe) definiert werden, welche brainX Benutzer berechtigt sind die Module MQL und Webseitenbesuche zu nutzen.

2.2. Konfiguration

2.2.1. Duplikate

Im Einstellungspunkt “Duplikate” kann mittels der Auswahlliste “Duplikate” definiert werden, wie Duplikate behandelt werden.

Bei der erstmaligen Erkennung eines Duplikats, ohne vorherige Verknüpfung mit SalesViewer, können die neu erhobenen Daten im Datensatz wie folgt behandelt werden:

• Neue Daten nicht übernehmen
• Neue Daten sollen vorhandene Daten ergänzen
• Neue Daten sollen vorhandene Daten ergänzen und ersetzen

2.2.2. Einstellungspunkte SalesViewer Konfiguration

Folgende Felder stehen für die SalesViewer Konfiguration zur Verfügung:

Feld	Typ	Beschreibung
SalesViewer Ursprung	Text	URL oder FirmennameDas Feld dient zur Festlegung wie dieser SalesViewer heißt.
API Key	Text	Ausgewählten Webseiten können in SalesViewer API Keys zugewiesen werden.Pro SalesViewer Account sind mehrere Webseiten und somit mehrere API Keys möglich.
zuständig	Referenz	Benutzer oder Gruppe welche(r) für den erzeugten Datensatz zuständig sein soll.
Min. Besuchszeit in Sek.	Zahl	Angabe der minimalen Besuchszeit in Sek.Ein sinnvoller Wert ist hier z.B. 60 Sek, da erst dann ein wirkliches Interesse an der Seite bestand.Das Feld kann auch leer gelassen werden.
Min. Seitenaufrufe	Zahl	Mindestanzahl der SeitenaufrufeDas Feld kann auch leer gelassen werden.
Min. ausgelöste Interessen	Zahl	Die in SalesViewer eingestellten Interessen können hier als Mindestanzahl von Aufrufen definiert werden.Das Feld kann auch leer gelassen werden.

2.2.3. Weitere SalesViewer Konfigurationen

Um eine weitere SalesViewer Konfiguration anzulegen, muss der Button “Neue Konfiguration” angeklickt werden.

Es wird nun der Block “SalesViewer Konfiguration 2” eingeblendet in welchem die Einstellungspunkte der SalesViewer Konfiguration der weiteren Konfiguration bearbeitet werden können.

2.2.4. Hintergrundaufgabe

3. Modul MQL

Firmen nutzen i.d.R. statische IP Adressen. Diese Firmen werden von SalesViewer anhand der IP-Adresse erkannt und die entsprechenden Firmendaten werden dann von SalesViewer ermittelt.

Im Idealfall können folgende Firmendaten ermittelt werden:

• Firmenname
• Adresse
• Webseite
• E-Mail Adresse
• Telefonnr.
• Xing URL
• LinkedIn URL

Weiters kann auch der Referent des Besuchs ermittelt werden.

Mittels der SalesViewer API (Schnittstelle) und der Hintergrundaufgabe “SalesViewer” werden die ermittelten Daten von SalesViewer in regelmäßigen Zeitabständen in das brainX-System übertragen und als Datensätze automatisch im Modul MQL angelegt.

3.1. Duplikatsprüfung

Es gibt innerhalb von brainX bereits eine rudimentäre Duplikatsprüfung: Sollte bereits ein(e) Organisation, Partner oder Lead mit den relevanten Daten (E-Mail oder URL/Webseite) vorhanden sein, wird kein MQL Datensatz angelegt, sondern lediglich ein Datensatz im Modul Webseitenbesuche.

Bei der Prüfung auf die URL/Webseite wird nur die Domain selbst, kein “https://” oder “www“ in der Webseitenadresse geprüft.
Sinngemäß bei E-Mail Adressen, hier wird ebenfalls nur auf den Domainnamen geprüft. In brainX werden bei Organisationen, Partner oder Leads alle E-Mail Felder geprüft. In den Modulen Organisationen, Partner oder Leads ist dann der Datensatz des Moduls Webseitenbesuche entsprechend referenziert.

3.2. Listenansicht

Die Listenansicht im Modul MQL verfügt über die gewohnten Funktionalitäten einer Listenansicht. Detaillierte Informationen hierzu siehe Abschnitt Aufbau/Struktur - Listenansicht.

In diesem Modul kann - so wie in den meisten Modulen - auch eine Benutzerdefinierte Listenansicht erstellt werden.

3.2.1. Aktionen

In der Listenansicht stehen folgende Aktionen zur Verfügung:

• Löschen
• Massenbearbeitung
• Massentaggen
• Massenabonnieren
• Abo beenden
• Duplikate zusammenführen
• PDF Export

Detailliertere Informationen zu den Aktionen siehe Abschnitt Aktionen (Listenansicht).

3.3. Detailansicht

Die Detailansicht im Modul MQL verfügt über die gewohnten Funktionalitäten einer Detailansicht. Detaillierte Informationen hierzu siehe Abschnitt Aufbau/Struktur - Detailansicht.

3.3.1. Aktionen

In der Detailansicht stehen folgende Aktionen zur Verfügung:

• Bearbeiten
• Kopieren
• Löschen
• Änderungsverfolgung
• PDF Export
• Empfehlen

Detailliertere Informationen zu den Aktionen siehe Abschnitt Aktionen (Detailansicht).

3.3.2. Spezielle Felder/Aktionen

3.3.2.1. Felder

Alle von SalesViewer ermittelten Daten werden im Block “MQL” eingetragen.

Block MQL

Folgende Felder stehen im Block “MQL” zur Verfügung:

Feld	Typ	Beschreibung
Name	Text	Name der Firma/Organisation
Branche	Auswahlliste	Branche der Firma/Organisation
Referent des Besuchs	Text	Wenn die Seite über einen Link auf einer anderen Website oder über eine Suchmaschine (Google, Bing usw.) aufgerufen wurde, wird hier die Quelle angegeben.
Telefon	Telefon	Telefonnr. der Firma/Organisation
E-Mail	E-Mail	E-Mail Adresse der Firma/Organisation
SalesViewer Ursprung	Text	URL oder Firmenname des jeweils konfigurierten SalesViewers.
Webseite	URL	Link zur Homepage der Firma/Organisation
SalesViewer URL	URL	Link zum Datensatz bei SalesViewer selbst
Xing URL	URL	Xing URL der Firma/Organisation
LinkedIn URL	URL	LinkdedIn URL der Firma/Organisation

3.3.2.2. Aktionen

Folgende Aktionen stehen - neben den Standardaktionen - in der Detailansicht zur Verfügung:

• In Lead umwandeln
• In Organisation umwandeln
• In Partner umwandeln

Ein Datensatz im Modul MQL kann in einen Datensatz der Module Leads, Organisationen oder Partner umgewandelt werden.
Eine Datensatzumwandlung bedeutet, der Datensatz des Leads wird gelöscht und es wird automatisch ein neuer Datensatz im jeweiligen Modul erstellt.

Datensatzumwandlung

Bei der Umwandlung eines Datensatzes im Modul MQL gelten für die neu erstellten Datensätze in den Modulen Leads, Organisationen oder Partner folgende Punkte:

• Auswahllistenwert des Feldes Branche wird in das Feld Branche des umgewandelten Datensatzes übertragen. Sollte der jeweilige Wert der Auswahlliste des Zielmoduls nicht vorhanden sein, wird dieser neu angelegt bzw. ergänzt, vorausgesetzt dies ist im Modulmanager so konfiguriert.
• Die Adressdaten aus dem MQL Datensatz werden im Zieldatensatz im Block “Adresse“ sowohl für die Rechnungsadresse, als auch für die Lieferadresse übernommen.
• Nach der Umwandlung eines MQL Datensatzes werden alle bereits referenzierten Datensätze aus dem Modul Webseitenbesuche automatisch zum Datensatz des Zielmoduls referenziert.
  Sollten nach der Umwandlung neue Webseitenbesuche stattfinden, werden diese automatisch zum umgewandelten neuen Datensatz referenziert. Die referenzierten Datensätze des Modul Webseitenbesuche sind im Tab “Mehr Informationen“ entsprechend aufgelistet.
• Wird ein MQL Datensatz zu einem Datensatz des Modul Leads umgewandelt, ist der Auswahllistenwert des Feldes “Leadquelle“ automatisch “SalesViewer“.

4. Modul Webseitenbesuche

4.1. Listenansicht

Die Listenansicht im Modul Webseitenbesuche verfügt über die gewohnten Funktionalitäten einer Listenansicht. Detaillierte Informationen hierzu siehe Abschnitt Aufbau/Struktur - Listenansicht.

In diesem Modul kann - so wie in den meisten Modulen - auch eine Benutzerdefinierte Listenansicht erstellt werden.

4.1.1. Aktionen

In der Listenansicht stehen folgende Aktionen zur Verfügung:

• Löschen
• Massentaggen
• Massenabonnieren
• Abo beenden
• PDF Export

Detailliertere Informationen zu den Aktionen siehe Abschnitt Aktionen (Listenansicht).

4.2. Detailansicht

Die Detailansicht im Modul Webseitenbesuche verfügt über die gewohnten Funktionalitäten einer Detailansicht. Detaillierte Informationen hierzu siehe Abschnitt Aufbau/Struktur - Detailansicht.

4.2.1. Aktionen

In der Detailansicht stehen folgende Aktionen zur Verfügung:

• Löschen
• Änderungsverfolgung
• PDF Export
• Empfehlen

Detailliertere Informationen zu den Aktionen siehe Abschnitt Aktionen (Detailansicht).

4.2.2. Spezielle Felder/Aktionen

Alle von SalesViewer ermittelten Daten werden in den Blöcken “Webseitenbesuche” und “zusätzliche Information” eingetragen.

4.2.2.1. Felder

Block Webseitenbesuche

Folgende Felder stehen im Block “Webseitenbesuche” zur Verfügung:

Feld	Typ	Beschreibung
Webseitenbesuche	Text	Referenz zum Datensatz im Modul MQL
Besuchsdauer	Text	Besuchsdauer im Format hh:mm:ss
Besuch gestartet	Datum/Uhrzeit	Datum und Uhrzeit wann der Besuch startete
Besuch geendet	Datum/Uhrzeit	Datum und Uhrzeit wann der Besuch endete
Sprache des Besuchs	Text	Länderkennzeichen der vom Browser verwendeten Sprache
Referent des Besuchs	URL	Wenn die Seite über einen Link auf einer anderen Website oder über eine Suchmaschine (Google, Bing usw.) aufgerufen wurde, wird hier die Quelle angegeben.

Block zusätzliche Informationen

Folgende Felder stehen im Block “zusätzliche Informationen” zur Verfügung:

Feld	Typ	Beschreibung
Anzahl der besuchten Seiten	Text	Zeigt die Gesamtanzahl der besuchten Webseiten einer Sitzung.
Besuchte Webseiten	URL	URL der besuchten Webseite
Anzahl der ausgelösten Interessen	Zahl	Zeigt die Anzahl der ausgelösten Interessen.
Ausgelöste Interessen	Text	Anzeige der ausgelösten Interessen (Bereiche der Webseite, konfigurierbar in SalesViewer)

4.3. Modulverwaltung

In der Modulverwaltung für das Modul Webseitenbesuche gibt es ein paar Besonderheiten zu beachten.

In den Einstellungspunkten Datensatzauswahl (Spalten und Schnellfilter von Popups zur Auswahl von Datensätzen) und Verknüpfungen (Spalten für die Anzeige von Datensätzen dieses Moduls im Tab Relationen anderer Module) kann das Feld “SalesViewer GUID“ eingeblendet werden.
Die SalesViewer GUID ist die einzigartige ID eines Besuchs und ist bei SalesViewer selbst verwendbar.

4.4. Auswertungen

Webseitenbesuche lassen sich über das Modul Berichte detailliert auswerten.

5. Praxisbeispiele

1 - Webseitenbesucher als Neukundenpotenzial identifizieren und kontaktieren

Ausgangssituation: Das Vertriebsteam möchte herausfinden, welche Unternehmen die eigene Website besucht haben, um potenzielle Neukunden gezielt ansprechen zu können.

Vorgehen: SalesViewer ist in brainX aktiviert und die Hintergrundaufgabe läuft stündlich. Im Modul MQL werden automatisch alle von SalesViewer erkannten Firmen als Datensätze angelegt - inklusive Firmenname, Branche, Adresse, Webseite und sofern ermittelbar auch Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Der Vertriebsmitarbeiter sichtet die neuen MQL-Einträge, prüft die hinterlegten Informationen und wandelt vielversprechende Datensätze per Aktion In Lead umwandeln direkt in einen Lead um.

Ergebnis: Potenzielle Neukunden werden automatisch erfasst und können gezielt kontaktiert werden - ohne manuellen Rechercheaufwand.

2 - Bekannten Kunden bei erneutem Webseitenbesuch erkennen

Ausgangssituation: Ein bestehender Kunde besucht die Website erneut. Das Vertriebsteam möchte wissen, welche Seiten der Kunde besucht hat, um das nächste Gespräch gezielt vorzubereiten.

Vorgehen: Da für die Organisation des Kunden bereits ein Datensatz in brainX vorhanden ist, legt SalesViewer keinen neuen MQL-Datensatz an, sondern referenziert den Webseitenbesuch direkt am bestehenden Datensatz der Organisation. Im Tab Mehr Informationen des Organisationsdatensatzes sind alle Webseitenbesuche mit Besuchsdauer, besuchten Seiten und ausgelösten Interessen aufgelistet.

Ergebnis: Der Vertriebsmitarbeiter sieht auf einen Blick, welche Produktseiten oder Themenbereiche den Kunden zuletzt interessiert haben, und kann das Gespräch darauf ausrichten.

3 - Webseitenbesuche nach Interessen auswerten

Ausgangssituation: Das Marketing möchte analysieren, welche Bereiche der Website besonders häufig von potenziellen Neukunden aufgerufen werden, um Kampagnen gezielter auszurichten.

Vorgehen: Im Modul Berichte wird ein Bericht auf Basis des Moduls Webseitenbesuche erstellt. Dabei werden die Felder Ausgelöste Interessen, Anzahl der ausgelösten Interessen und Besuchsdauer ausgewertet. Der Bericht kann gefiltert und als PDF exportiert werden.

Ergebnis: Das Marketing erhält eine datenbasierte Übersicht der meistgenutzten Website-Bereiche und kann Kampagneninhalte und Landingpages entsprechend optimieren.

4 - Mindestkriterien für relevante Besuche definieren

Ausgangssituation: Die SalesViewer-Integration liefert sehr viele MQL-Datensätze, darunter auch Kurzbesuche ohne echtes Interesse. Der Vertrieb möchte nur Besuche berücksichtigen, bei denen ein tatsächliches Interesse erkennbar ist.

Vorgehen: In der SalesViewer-Konfiguration werden die Felder Min. Besuchszeit in Sek. (z. B. 60 Sekunden), Min. Seitenaufrufe (z. B. 3) und Min. ausgelöste Interessen (z. B. 1) mit sinnvollen Schwellenwerten befüllt. Nur Besuche, die alle definierten Mindestkriterien erfüllen, werden als MQL-Datensatz in brainX angelegt.

Ergebnis: Die Anzahl der MQL-Datensätze reduziert sich auf qualitativ relevante Besuche. Der Vertrieb spart Zeit bei der Sichtung und konzentriert sich auf echte Interessenten.

6. Häufige Fragen

Warum werden manche Webseitenbesucher nicht als MQL erfasst?

SalesViewer erkennt Besucher ausschließlich anhand statischer IP-Adressen. Privatpersonen und Unternehmen mit dynamischen IP-Adressen werden nicht getrackt und daher nicht als MQL in brainX angelegt. Auch Besuche, die die konfigurierten Mindestkriterien (Besuchszeit, Seitenaufrufe, ausgelöste Interessen) nicht erfüllen, werden nicht übertragen.

Was passiert, wenn ein erkanntes Unternehmen bereits in brainX vorhanden ist?

Ist für das erkannte Unternehmen bereits eine Organisation, ein Partner oder ein Lead in brainX hinterlegt (Übereinstimmung anhand Domain oder E-Mail-Domain), wird kein neuer MQL-Datensatz angelegt. Stattdessen wird der Webseitenbesuch automatisch am bestehenden Datensatz referenziert.

Kann ein MQL-Datensatz nach der Umwandlung wiederhergestellt werden?

Nein. Bei der Umwandlung eines MQL-Datensatzes in einen Lead, eine Organisation oder einen Partner wird der ursprüngliche MQL-Datensatz vollständig gelöscht. Er landet nicht im Modul Papierkorb und kann nicht wiederhergestellt werden. Vor der Umwandlung sollte daher sichergestellt sein, dass alle relevanten Informationen im Zieldatensatz korrekt übernommen werden.

Kann ich mehrere Webseiten mit einer brainX-Instanz verbinden?

Ja, es können mehrere SalesViewer-Konfigurationen hinterlegt werden. Jede Konfiguration kann einem eigenen API-Key und damit einer eigenen Webseite zugeordnet werden. Über das Feld SalesViewer Ursprung ist im MQL-Datensatz erkennbar, von welcher Webseite der Besuch stammt.

Wie weit reichen die Daten beim erstmaligen Einrichten einer Konfiguration zurück?

Eine neu angelegte Konfiguration importiert automatisch die Daten der letzten drei Monate aus SalesViewer. Danach werden nur noch neue Daten ab dem letzten Ausführungszeitpunkt übertragen. Durch Löschen und erneutes Anlegen einer Konfiguration können die Daten der letzten drei Monate erneut abgefragt werden.

Können eigene Mitarbeiter oder Mitbewerber vom Tracking ausgeschlossen werden?

Ja, eine Blacklist für das Tracking kann direkt in SalesViewer konfiguriert werden. So lassen sich z. B. die eigene Firmendomain oder bekannte Mitbewerber vom Tracking ausschließen. Die Blacklist wird nicht in brainX, sondern im SalesViewer-Account selbst gepflegt.