Dashboard Widgets

Paket: BASIS

1. Allgemein

Innerhalb eines Dashboards können beliebig viele Widgets hinzufügt werden. Es ist auch möglich, das gleiche Widget - z.B. Listenansicht eines Moduls - mehrmals innerhalb eines Dashboards anzulegen.

Die Größe und die Position von Widgets ist frei konfigurierbar.

2. Widget Aktionen

Für Widgets sind folgende Aktionen verfügbar:

• Widget hinzufügen
• Widget bearbeiten
• Widget löschen

2.1. Widget hinzufügen

Um zu einem Dashboard ein Widget hinzuzufügen, muss der Button „Widget hinzufügen" angeklickt werden.

Sollte in einem Dashboard noch kein Widget vorhanden sein, wird neben dem Button „Widget hinzufügen" - welcher immer rechts oben im Dashboard angezeigt wird - noch die Info „Ihr Dashboard enthält noch keine Widgets" inkl. Button „Widget hinzufügen" angezeigt:

Dashboard ohne Widgets

Nach dem Anklicken des Buttons öffnet sich das Popup „Widgets hinzufügen", in welchem alle verfügbaren Widgets aufgelistet sind:

Popup Widget hinzufügen

Folgende Widgets stehen für ein Dashboard zur Verfügung:

• Listenansicht eines Moduls
• Notizblock
• E-Mail Postfach
• Aufgaben & Termine
• Tag Cloud
• Lokalisierung
• Verkaufstrichter
• Widget-Gruppe
• Bericht
• Diagramm
• Cashflow

Nach der Auswahl eines Widgets durch Anklicken, wird im Popup die Konfiguration des jeweiligen Widgets angezeigt.

Detaillierte Informationen zu den Konfigurationen der jeweiligen Widgets siehe Abschnitt Verfügbare Widgets.

2.2. Widget bearbeiten

Jedes Widget verfügt in der rechten oberen Ecke über das Aktionen-Icon „drei Punkte":

Aktion Widget löschen

Nach dem Anklicken des Icons öffnet sich ein Flyout-Menü mit den Aktionen:

• Widget bearbeiten
• Widget löschen

Widget bearbeiten

Bei der Bearbeitung eines Widgets stehen mehr oder weniger die gleichen Funktionalitäten zur Verfügung, wie bei der Erstellung eines Widgets. Siehe hierzu den Abschnitt Verfügbare Widgets.

Die Aktion Widget löschen ist im Abschnitt Widget löschen beschrieben.

2.3. Widget löschen

Jedes Widget verfügt in der rechten oberen Ecke über das Aktionen-Icon „drei Punkte":

Aktion Widget löschen

Nach dem Anklicken des Icons öffnet sich ein Flyout-Menü mit den Aktionen:

• Widget bearbeiten
• Widget löschen

Nach dem Anklicken der Aktion „Widget löschen" wird ein Popup-Fenster mit der Frage, ob dass Widget unwiderruflich gelöscht werden soll eingeblendet:

Popup Widget löschen

Nach dem Anklicken des Buttons „Bestätigen" wird das Widget gelöscht.

Sollte ein Widget z.B. aus Versehen gelöscht worden sein, kann das Widget nicht wiederhergestellt werden, sondern muss neu erstellt werden!

2.4. Größe des Widgets

Die Größe eines Widgets kann auf zwei Arten geändert werden:

• Widget bearbeiten → im Bereich „Darstellung wählen" die gewünschte Größe des Widgets (klein, mittelgroß oder groß) auswählen
• Das Widget kann durch „ziehen" in der Breite und Höhe geändert werden. Hierzu mit dem Mauszeiger über die rechte untere Ecke des Widgets fahren. Der Mauszeiger ändert sich zu einem diagonalen Doppelpfeil. Mit gedrückter Maustaste kann nun das Widget auf die gewünschte Größe gezogen werden.
  Während dieses Vorgangs wird der Inhalt des Widgets ausgeblendet und es werden die möglichen Größen mittels gestricheltem Rahmen angezeigt.
  Nach dem Loslassen der Maustaste wird die Größe entsprechend geändert und das Widget wird dauerhaft mit der neuen Größe gespeichert.

2.5. Position des Widgets

Die Position eines Widgets kann mittels Drag & Drop geändert werden.

Hierzu mit dem Mauszeiger über die Kopfzeile des Widgets fahren. Der Mauszeiger ändert sich zum „Move-Cursor" (“vier Pfeile").

Mit gedrückter Maustaste kann nun das Widget auf die gewünschte Position gezogen werden.

Während dieses Vorgangs wird der Inhalt des Widgets ausgeblendet und es werden die möglichen Positionen mittels gestricheltem Rahmen angezeigt.

Nach dem Loslassen der Maustaste wird die Position entsprechend geändert und das Widget wird dauerhaft mit der neuen Position gespeichert.

3. Verfügbare Widgets

Folgende Widgets stehen für ein Dashboard zur Verfügung:

• Listenansicht eines Moduls
• Notizblock
• E-Mail Postfach
• Aufgaben & Termine
• Tag Cloud
• Lokalisierung
• Verkaufstrichter
• Widget-Gruppe
• Bericht
• Diagramm
• Cashflow

3.1. Listenansicht eines Moduls

Im Widget „Listenansicht eines Moduls" werden Datensätze eines Moduls angezeigt.

Widget Listenansicht eines Moduls

Nach der Auswahl des Widgets stellen sich die Einstellungen zur Konfiguration wie folgt dar:

Konfiguration Widget Listenansicht eines Moduls

Feld	Beschreibung
Name*	Name des Widgets
Modul*	Auswahl des Moduls aus dem Datensätze angezeigt werden sollen.
Ansicht*	Auswahl der Ansicht (Listenansicht)
Anzuzeigende Felder*	Auswahl der Felder mittels Button „Felder auswählen" die angezeigt werden sollen. Ausgewählte Felder können nach der Auswahl mittels Drag & Drop beliebig angeordnet werden.
Darstellung wählen	Listenansicht, klein Listenansicht, mittelgroß Listenansicht, groß

*Pflichtfeld

3.2. Notizblock

Im Widget „Notizblock" können kurze Notizen gespeichert werden, um diese stets im Blick zu haben.

Widget Notizblock

Nach der Auswahl des Widgets stellen sich die Einstellungen zur Konfiguration wie folgt dar:

Konfiguration Widget Notizblock

Feld	Beschreibung
Name*	Name des Widgets
Darstellung wählen	Notizblock, klein Notizblock, mittelgroß Notizblock, groß

*Pflichtfeld

3.3. E-Mail Postfach

Im Widget „E-Mail Postfach" kann ein Postfach ausgewählt werden, um einen schnellen Überblick über E-Mails zu erhalten.

Nach der Auswahl des Widgets stellen sich die Einstellungen zur Konfiguration wie folgt dar:

Konfiguration Widget E-Mail Postfach

Feld	Beschreibung
Name*	Name des Widgets
E-Mail Postfach*	Auswahlliste der Postfächer welche bereits im Modul E-Mail Postfächer angelegt wurden.
Darstellung wählen	E-Mail Postfach, klein E-Mail Postfach, mittelgroß E-Mail Postfach, groß

*Pflichtfeld

3.4. Aufgaben & Termine

Im Widget „Aufgaben & Termine" können Aufgaben und/oder Termine angezeigt werden, um z.B. einen schnellen Überblick der aktuellen Aufgaben und Termine zu erhalten.

Widget Aufgaben & Termine

Nach der Auswahl des Widgets stellen sich die Einstellungen zur Konfiguration wie folgt dar:

Konfiguration Widget Aufgaben & Termine

Feld	Beschreibung
Name*	Name des Widgets
Standardintervall*	Heute Diese Woche Dieser Monat
Darstellung	Aufgaben und Terminvorschau, Aufgaben klein Aufgaben und Terminvorschau, Termine klein Aufgaben und Terminvorschau, mittelgroß Aufgaben und Terminvorschau, groß

*Pflichtfeld

Im Widget "Aufgaben & Termine" werden standardmäßig nur die eigenen Aufgaben angezeigt. Über ein Popup können die Aufgaben bestimmter Gruppen eingeblendet werden.

Nach dem Anklicken des Aktionen-Icons „Gruppen" (Icon „User-Gruppe") öffnet sich ein Flyout-Menü. In diesem können mithilfe eines Schalters die Aufgaben aller Gruppen, denen der Benutzer angehört, zur Anzeige ausgewählt werden.

Widget „Aufgaben & Termine" - Auswahl Gruppen

Die Einstellung zur Anzeige von Gruppenterminen ist nur temporär gültig. Sie gilt nur, solange kein anderer Tab auf der Startseite aufgerufen wird oder die Startseite komplett verlassen wird.

Wird eine Aufgabe im Aufgaben-Widget - sowohl im eigenständigen Aufgaben-Widget als auch in der kombinierten Ansicht - als erledigt markiert, wird sie automatisch ausgeblendet.

3.5. Tag Cloud

Das Widget „Tag Cloud" kann genutzt werden, um Tags aus dem System anzuzeigen.

Widget Tag Cloud

Unabhängig davon, welche Ansicht (dynamisch oder statisch) für das Widget gewählt wurde, gilt: Wird auf einen Tag geklickt, wird eine Suche nach Datensätzen durchgeführt, welche mit diesem Tag gekennzeichnet sind.

Die gefundenen Datensätze werden anschließend übersichtlich modulweise in einer Listenansicht dargestellt.

Nach der Auswahl des Widgets stellen sich die Einstellungen zur Konfiguration wie folgt dar:

Konfiguration Widget Tag Cloud

Feld	Beschreibung
Name*	Name des Widgets
Ansicht der Tag Cloud*	Dynamische Ansicht Statische Ansicht Bei der dynamischen Ansicht wird die Größe der angezeigten Tags durch deren Häufigkeit bestimmt. Bei der statischen Ansicht ist die Größe aller Tags gleich.
Tags mit folgender Sichtbarkeit anzeigen*	Alle Öffentlich Meine
Darstellung	Tag Cloud, klein Tag Cloud, mittelgroße Tag Cloud, groß

*Pflichtfeld

3.6. Lokalisierung

Das Widget „Lokalisierung" zeigt die Verteilung von Kontakten, Organisationen, Leads und Partnern auf einer Karte an.

Widget Lokalisierung

Nach der Auswahl des Widgets stellen sich die Einstellungen zur Konfiguration wie folgt dar:

Konfiguration Widget Lokalisierung

Feld	Beschreibung
Name*	Name des Widgets
Zu verwendender Ländercode	Rechnungsadresse Lieferadresse
Standarddarstellung*	Welt Kontinent Land
Land	Auswahl des Landes welches zur Darstellung genutzt wird. Die Auswahl ist nur verfügbar, wenn im Feld „Standarddarstellung" der Wert „Land" gewählt wurde.
Kontinent	Auswahl des Kontinents welches zur Darstellung genutzt wird. Die Auswahl ist nur verfügbar, wenn im Feld „Standarddarstellung" der Wert „Kontinent" gewählt wurde.
Filterung der Anzeige	Organisationen Kontakte Leads Partner Wenn hier kein Modul ausgewählt wurde, werden alle Module automatisch angezeigt, ansonsten nur die ausgewählten.
Vorfilterung Organisationen	Auswahl einer benutzerdefinierten Listenansicht des Moduls Organisationen, welche als Filter genutzt werden kann. Eine Auswahl kann nur getroffen werden, wenn im Feld „Filterung der Anzeige" das Modul Organisationen ausgewählt wurde.
Vorfilterung Kontakte	Auswahl einer benutzerdefinierten Listenansicht des Moduls Kontakte, welche als Filter genutzt werden kann. Eine Auswahl kann nur getroffen werden, wenn im Feld „Filterung der Anzeige" das Modul Kontakte ausgewählt wurde.
Vorfilterung Leads	Auswahl einer benutzerdefinierten Listenansicht des Moduls Leads, welche als Filter genutzt werden kann. Eine Auswahl kann nur getroffen werden, wenn im Feld „Filterung der Anzeige" das Modul Leads ausgewählt wurde.
Vorfilterung Partner	Auswahl einer benutzerdefinierten Listenansicht des Moduls Partner, welche als Filter genutzt werden kann. Eine Auswahl kann nur getroffen werden, wenn im Feld „Filterung der Anzeige" das Modul Partner ausgewählt wurde.
Darstellung	Lokalisierung, klein Lokalisierung, mittelgroß Lokalisierung, groß

*Pflichtfeld

Im Widget Lokalisierung, werden in der Standarddarstellung „Kontinent / Welt" keine Standorte angezeigt.

Die Standorte werden nur angezeigt wenn ein Land selektiert ist. Es muss hierzu auf das Land in der Karte geklickt werden, oder über die Liste im breiten Widget ein Land gewählt werden. In die Karte zoomen ist nicht ausreichend.
Die Widget-Einstellung „Land" selektiert automatisch das gewählte Land. Die Einstellung „Welt" oder „Kontinent" zeigt erstmal keine Standorte an.

3.7. Verkaufstrichter

Der Verkaufstrichter ist eine grafische Darstellung von Summen aus den Modulen Deals, Aufträge und Rechnungen.

Widget Verkaufstrichter

Welche Felder als Grundlage der Summierung dienen, kann individuell für jedes Modul konfiguriert werden.

Nach der Auswahl des Widgets stellen sich die Einstellungen zur Konfiguration wie folgt dar:

Konfiguration Widget Verkaufstrichter

Feld	Beschreibung
Name*	Name des Widgets
Deals*	Zur Auswahl stehen hier alle Währungsfelder des Moduls, welche als Grundlage zur Summenbildung dienen.
Aufträge*	Zur Auswahl stehen hier alle Währungsfelder des Moduls, welche als Grundlage zur Summenbildung dienen.
Rechnungen*	Zur Auswahl stehen hier alle Währungsfelder des Moduls, welche als Grundlage zur Summenbildung dienen.
Darstellung	Verkaufstrichter, klein Verkaufstrichter, mittelgroß Verkaufstrichter, groß

*Pflichtfeld

3.8. Widget-Gruppe

Das Widget „Widget-Gruppe" bietet die Möglichkeit, mehrere Widgets in einem Widget darzustellen.

Widget Widget-Gruppe

Nach der Auswahl des Widgets stellen sich die Einstellungen zur Konfiguration wie folgt dar:

Konfiguration Widget Widget-Gruppe

Feld	Beschreibung
Darstellung wählen	Widget-Gruppe, klein Widget-Gruppe, mittelgroß Widget-Gruppe, groß

Außer der Einstellung der Darstellung, können bei der Erstellung des Widget keine weiteren Einstellungen vorgenommen werden.

Widgets können per Drag & Drop in eine Widget-Gruppe hinein- und herausgezogen werden, um diese einer Widget-Gruppe hinzuzufügen oder aus einer Widget-Gruppe zu entfernen.

3.9. Bericht

Das Widget „Bericht" zeigt die Datensätze eines beliebigen Berichts aus dem gleichnamigen Modul.

Ein Bericht kann direkt mittels der entsprechenden Aktion angezeigt oder exportiert werden:

Widget Bericht - Aktionen

Nach der Auswahl des Widgets stellen sich die Einstellungen zur Konfiguration wie folgt dar:

Konfiguration Widget Bericht

Feld	Beschreibung
Name*	Name des Widgets
Bericht*	Auswahlliste aller verfügbaren Berichte aus dem Modul Berichte
Darstellung	Bericht, klein Bericht, mittelgroß Bericht, groß

*Pflichtfeld

3.10. Diagramm

Das Widget „Diagramm" ermöglicht die Darstellung eines Diagramms, welches in der Listenansicht eines Moduls konfiguriert wurde.

Widget Diagramm - Liniendiagramm

Widget Diagramm - Tortendiagramm

Nach der Auswahl des Widgets stellen sich die Einstellungen zur Konfiguration wie folgt dar:

Konfiguration Widget Diagramm

Feld	Beschreibung
Name*	Name des Widgets
Diagramm*	Auswahl des Diagramms (siehe Screenshot unten)
Darstellung	Diagramm, kleines horizontales Balkendiagramm Diagramm, mittelgroßes horizontales Balkendiagramm Diagramm, großes horizontales Balkendiagramm

*Pflichtfeld

Auswahl des Diagramms: Nach dem Anklicken des Aktionen-Icons „Liste" im Feld „Diagramm" öffnet sich das Popup-Fenster „Diagramme", in welchem ein Diagramm zur Anzeige im Widget ausgewählt werden kann:

Popup Diagramme

Spezielle Aktion „Widget maximieren" bei Diagrammen: Wird ein Widget bearbeitet, steht für das Widget „Diagramm" neben den Aktionen „Widget bearbeiten" und „Widget löschen" noch die Aktion „Widget maximieren" zur Verfügung.

Mittels der Aktion kann ein Diagramm maximiert in einem separaten Popup-Fenster dargestellt werden:

Widget Diagramm - Aktion Maximieren

Widget Diagramm maximiert

3.11. Cashflow

Überblick

Das Widget „Cashflow" zeigt eine Prognose zukünftiger Einnahmen und Ausgaben über einen definierten Zeitraum.

Es dient dazu, die erwartete Liquiditätsentwicklung eines Unternehmens schnell zu überblicken.

Die Darstellung basiert auf Daten aus mehreren Systemmodulen:

• Verträge (wiederkehrende Umsätze)
• Rechnungen
• geplante Abschläge
• Deals aus der Sales-Pipeline
• geplante Kosten aus dem Controlling-Modul Controllix

Das Widget hilft insbesondere Geschäftsführung, Vertrieb und Controlling dabei, zukünftige Cashflow-Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und zu bewerten.

Widget Cashflow

Funktionsweise

Das Diagramm stellt Einnahmen und Ausgaben pro Zeitraum gegenüber. Daraus ergibt sich der erwartete Cashflow.

Einnahmen können aus folgenden Quellen stammen:

• Verträge: wiederkehrende Umsätze aus aktiven Verträgen
• Rechnungen: bereits fakturierte Umsätze
• geplante Abschläge: geplante Teilzahlungen aus Projekten
• Deals: potenzieller Umsatz aus offenen Vertriebschancen

Deals werden im Diagramm gestrichelt dargestellt, da es sich um potenziellen und noch nicht gesicherten Umsatz handelt.

Ausgaben stammen aus dem Modul Controllix und können beispielsweise enthalten:

• Personalkosten
• Lizenzkosten
• Marketingkosten
• Miete
• Abschreibungen
• sonstige Betriebskosten

Cashflow-Berechnung

Der Cashflow wird pro Zeitraum automatisch berechnet:

• Cashflow = Einnahmen – Ausgaben

Das Ergebnis wird im Diagramm hervorgehoben dargestellt:

• Grün: positiver Cashflow (Überschuss)
• Rot: negativer Cashflow (Defizit)

Damit können kritische Zeiträume schnell identifiziert werden.

Diagrammtypen

Das Cashflow-Widget kann in drei verschiedenen Diagrammtypen dargestellt werden:

• Balkendiagramm → Einnahmen und Ausgaben werden als Balken pro Zeitraum dargestellt. Diese Darstellung eignet sich besonders für den direkten Vergleich einzelner Perioden.
• Flächendiagramm → Die Entwicklung von Einnahmen und Ausgaben wird als Fläche über die Zeit visualisiert. Diese Darstellung eignet sich besonders, um Trends und Entwicklungen über längere Zeiträume zu erkennen.
• Tabellarische Darstellung → Einnahmen und Ausgaben werden auf Datensatzebene in einer Tabelle aufgelistet. Jeder Datensatz erscheint als einzelne Zeile mit vollständigem Datum – es findet keine Aggregation nach Monat oder Quartal statt. Für Einnahmen und Ausgaben stehen separate CSV-Exporte zur Verfügung, die sich direkt in Excel öffnen lassen. Diese Darstellung eignet sich besonders, wenn die genaue Fälligkeit einzelner Positionen im Vordergrund steht.

Konfiguration des Widgets

Nach der Auswahl des Widgets stellen sich die Einstellungen zur Konfiguration wie folgt dar:

Konfiguration Widget Cashflow

Feld	Beschreibung
Name*	Name des Widgets
Intervall*	monatlich quartalsweise
Zeitraum*	1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre
Controllix*	Steuert, ob geplante Kosten aus dem Modul Controllix im Diagramm berücksichtigt werden.
Deals*	Legt fest, ob offene Deals aus der Sales-Pipeline in die Cashflow-Prognose einbezogen werden.
Filter für Deals	Status Pipeline-Phase Verantwortlicher Vertrieb Deal-Typ Deal-Volumen Button „Gruppe hinzufügen" Über die Funktion „Gruppe hinzufügen“ können zusätzliche Datenkategorien in das Diagramm aufgenommen werden. Beispiele für zusätzliche Gruppen: Marketingkosten IT-Kosten externe Dienstleistungen weitere Umsatzkategorien Dadurch kann die Cashflow-Analyse detaillierter dargestellt werden.
Darstellung wählen	Cashflow, Balkendiagramm mittelgroß Cashflow, Balkendiagramm groß Cashflow, Flächendiagramm mittelgroß Cashflow, Flächendiagramm groß Cashflow, Tabelle mittelgroß Cashflow, Tabelle groß

*Pflichtfeld

Bei Mouseover werden in einem Flyout-Fenster Details zu Einnahmen und Ausgaben zum jeweiligen Zeitraum angezeigt.

Widget Cashflow - Details Einnahmen und Ausgaben

Typische Anwendungsfälle

• Liquiditätsplanung → Das Management kann frühzeitig erkennen, in welchen Zeiträumen Liquiditätsüberschüsse oder -engpässe entstehen könnten.
• Vertriebssteuerung → Der Vertrieb kann sehen, welchen Einfluss Pipeline-Deals auf die zukünftige Liquidität haben.
• Budgetplanung → Controlling kann analysieren, wie sich geplante Kosten auf den Cashflow auswirken und ob Anpassungen erforderlich sind.