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Produktblock

Zuletzt aktualisiert: 2026-07-28 7 Min. Lesezeit

Paket: BASIS

1. Allgemein

Info

Die Blöcke „Positionsgruppe - Grundeinstellungen", „Positionsgruppe“ und „Zusammenfassung“ in den Faktura Modulen werden auch als „Produktblock“ bezeichnet, da hier Produkte und/oder Dienstleistungen ausgewählt werden können.

Der Produktblock ist in folgenden Modulen verfügbar, welche zu den sog. "Faktura Modulen" zählen:

Nach dem Aufrufen des Einstellungspunktes „Produktblock" ist dieser in drei Bereiche aufgeteilt:

  • Einstellungen → Formatierung von Zahlenwerten in Produktblöcken und Einstellung zu dynamischen Positionsgruppen
  • Felder für Produkt- und Dienstleistungspositionen → Felder für Produkt- und Dienstleistungspositionen erstellen und bearbeiten
  • Positionsgruppen -> Eigenschaften bearbeiten (u.a. Werte für Positionsgruppen verwalten) und Standardabrechnungsintervall je Positionsgruppe definieren

basic_setup_produktblock_monitor.pngBasic Setup - Produktblock

Hinweis

Wenn in einem der vier Bereiche Einstellungen geändert wurden, wird der Button „Speichern" rechts oben aktiv. Erst nach dem Anklicken des Buttons und dem Speichern der Änderungen sind diese im System aktiv.

2. Einstellungen

Im Bereich „Einstellungen" stehen folgende Felder zur Verfügung:

  • Formatierung von Zahlenwerten in Produktblöcken (Schalter) → Mittels des Schalters (aktiv/inaktiv) wird eingestellt, ob Zahlenwerte in den Produktblöcken automatisch formatiert werden.
  • Dynamische Positionsgruppen erlauben (Schalter) → Mittels des Schalters (aktiv/inaktiv) wird eingestellt, ob bei der Auswahl einer Positionsgruppe direkt neue Positionsgruppen erstellt werden können.
    Ist die Einstellung aktiv, haben Benutzer die Möglichkeit bei der Auswahl einer Positionsgruppe im Produktblock, direkt neue Positionsgruppen zu erstellen.
    Nach dem Anklicken des Buttons „Positionsgruppe hinzufügen" wird im Flyout-Menü der Button „Positionsgruppe erstellen“ angezeigt:

produktblock_flyout_menue_positionsgruppe_erstellen.pngFlyout-Menü Positionsgruppe

Nach dem Anklicken des Buttons „Positionsgruppe erstellen" öffnet sich das Popup „Neue Positionsgruppe“:

produktblock_popup_neue_positionsgruppe.pngPopup „Neue Positionsgruppe"

Nach dem Eintragen des Namens im Feld „Positionsgruppe" und dem Anklicken des Buttons „Positionsgruppe erstellen" wird die neue Positionsgruppe erzeugt und sofort angezeigt.
Die Positionsgruppe wird nur im aktuell bearbeiteten Datensatz erzeugt. Sie wird nicht dauerhaft gespeichert. Neue Positionsgruppen, die dauerhaft gespeichert werden sollen, müssen über den Einstellungspunkt Positionsgruppen erstellt werden.

3. Felder für Produkt- und Dienstleistungspositionen

In den Blöcken „Felder für Produktpositionen" und „Felder für Dienstleistungspositionen" werden Felder verwaltet, die einen Bezug zu Produkten bzw. Dienstleistungen haben.

Beide Blöcke sind identisch aufgebaut, die folgenden Funktionen gelten für beide.

Felder können neu angelegt, bearbeitet, verborgen und wiederhergestellt werden, zusätzlich lassen sich revisionssichere Felder laden.

Bei Mouseover des Blocks werden mehrere Aktionen-Icons eingeblendet.

basic_setup_produktblock_aktionen_icons_produkte.pngAktionen-Icons für Felder Produktpositionen

basic_setup_produktblock_aktionen_icons_dienstleistungen.pngAktionen-Icons für Felder Dienstleistungspositionen

Im oberen Bereich stehen folgende Aktionen-Icons zur Verfügung:

Bei jedem Feld stehen zwei weitere Aktionen-Icons zur Verfügung:

Hinweis

Menge und Listenpreis von Positionen im Produktblock können mit bis zu 6 Nachkommastellen eingegeben werden. Nullen am Ende werden in der Anzeige abgeschnitten. Dies ist insbesondere bei der Abrechnung kleiner Einheiten (z. B. API-Tokens) hilfreich.

Auch die Verkaufspreise von Produkten und Dienstleistungen können mit bis zu 6 Nachkommastellen eingegeben werden.

3.1. Neuanlage eines optionalen Feldes

Nach dem Anklicken des Aktionen-Icons „Neuanlage eines optionalen Feldes" (Icon „Plus“) öffnet sich das Popup „Benutzerdefinierte Feld hinzufügen".

basic_setup_produktblock_popup_benutzerdefiniertes_feld_hinzufuegen.pngPopup Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen - Typ Text

Das Popup „Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen" ist in drei Bereich aufgeteilt:

  • Eigenschaften → abhängig vom gewählten Feldtyp (z.B. Text, Zahl etc.) werden weitere (Pflicht-)Felder zur Eingabe eingeblendet.
    Im Feld Module können (optional) die Module ausgewählt werden, in welchen das neue optionale Feld angezeigt werden soll.
Hinweis

Wird im Feld „Module" kein Modul gewählt, wird das Feld in allen Modulen angezeigt.

  • Name → Eingabe des Feldnamens in allen Sprachen
  • Standardwert → optionale Eingabe eines Standardwertes

3.2. Verborgene optionale Felder

Nach dem Anklicken des Aktionen-Icons „Verborgene optionale Felder" (Icon „durchgestrichenes Auge“) öffnet sich das Popup „Verborgene Felder".

Hinweis

Das Aktionen-Icon „Verborgene optionale Felder" ist nur anklickbar/aktiv, wenn verborgene Felder vorhanden sind.

Im Popup werden alle verborgenen Felder aufgelistet. Diese können per Checkbox ausgewählt und mit einem Klick auf den Button „Gewählte einblenden“ wieder eingeblendet werden.

basic_setup_produktblock_popup_verborgene_felder.pngPopup Verborgene Felder

3.3. Lade revisionssicheres Feld

Nach dem Anklicken des Aktionen-Icons „Lade revisionssicheres Feld" (Icon „geöffneter Ordner“) öffnet sich das Popup „Verborgene Felder".

Im Popup werden alle revisionssicheren Felder aufgelistet. Diese können per Checkbox ausgewählt und mit einem Klick auf den Button „Gewählte einblenden“ geladen/eingeblendet werden.

basic_setup_produktblock_popup_revisionssichere_felder.pngPopup Revisionssichere Felder

3.4. Eigenschaften bearbeiten

Nach dem Anklicken des Aktionen-Icons „Eigenschaften bearbeiten" (Icon „Stift“) öffnet sich das Popup „Eigenschaften bearbeiten".

Hinweis

Abhängig vom Feldtyp des zu bearbeitenden Feldes, unterscheidet sich die Anzeige der im Popup angezeigten Felder.

Nicht bearbeitbare Felder, werden „ausgegraut" dargestellt. Alle anderen Felder können entsprechend bearbeitet werden (z.B. Auswahl der Module, Änderung des Namens oder Standardwerte).

basic_setup_produktblock_popup_eigenschaften_bearbeiten_auswahlliste.pngPopup Eigenschaften bearbeiten - Feldtyp Auswahlliste (Werte der Auswahlliste nicht änderbar)

basic_setup_produktblock_popup_eigenschaften_bearbeiten_auswahlliste_2.pngPopup Eigenschaften bearbeiten - Feldtyp Auswahlliste (Werte der Auswahlliste änderbar)

basic_setup_produktblock_popup_eigenschaften_bearbeiten_checkbox.pngPopup Eigenschaften bearbeiten - Feldtyp Checkbox

basic_setup_produktblock_popup_eigenschaften_bearbeiten_datum.pngPopup Eigenschaften bearbeiten - Feldtyp Datum

3.5. Feld entfernen

Nach dem Anklicken des Aktionen-Icons „Feld entfernen" (Icon „durchgestrichenes Auge“) wird ein Hinweis mit folgendem Text eingeblendet: „Das Feld wird verborgen und kann jederzeit wieder angezeigt werden. Es werden keine Informationen gelöscht."

basic_setup_produktblock_popup_hinweis_feld_verbergen.pngHinweis Feld verbergen

Nach dem Anklicken des Buttons „Schließen" wird das Feld verborgen. Das Feld ist mittels der Funktion Verborgene optionale Felder wieder einblendbar.

4. Positionsgruppen

Im Block „Positionsgruppen" werden Positionsgruppen zentral verwaltet. Hier lassen sich unter anderem die Werte der Positionsgruppen pflegen und ein Standardabrechnungsintervall je Positionsgruppe festlegen.

Hinweis

Positionsgruppen können alternativ auch direkt über das Layout der jeweiligen Faktura Module bearbeitet werden. Der Einstellungspunkt „Positionsgruppen" dient als zentrale Stelle zur übergreifenden Verwaltung.

4.1. Eigenschaften bearbeiten

Nach dem Anklicken des Aktion-Icons „Eigenschaften bearbeiten" (Icon „Stift") öffnet sich das Popup „Eigenschaften bearbeiten":

basic_setup_produktblock_positionsgruppen_popup_eigenschaften_bearbeiten.pngPopup Eigenschaften bearbeiten

Hinweis

Das Feld „Positionsgruppen" ist nur eingeschränkt bearbeitbar. Bestimmte Eigenschaften können nicht bearbeitet werden, werden aber zu Informationszwecken dennoch angezeigt.

Auf der linken Seite werden alle Grundeinstellungen konfiguriert. In der rechten Spalte können weitere Einstellungen vorgenommen werden.

4.1.1. Grundeinstellungen

Der Bereich Grundeinstellungen ist in folgende Bereiche unterteilt:

  • Eigenschaften
    • Feld „Typ" → Dient lediglich zur Anzeige des Feldtyps (Auswahlliste) des Feldes „Positionsgruppe".
    • Anlage neuer Werte erlaubt (Checkbox) → Ist diese Option gewählt, können Benutzer mit entsprechender Profilberechtigung neue Werte in dieser Auswahlliste anlegen.
      Die Funktionalität ist identisch mit der Funktion „Dynamische Positionsgruppen erlauben" im Block „Einstellungen".
    • Sortierung der Werte (Auswahlliste) → Es stehen hier die Optionen „wie definiert" (Block „Werte der Auswahlliste"), „aufsteigend" und „absteigend" zur Verfügung.
  • Name → Name des Auswahllistenfeldes der Positionsgruppe (nur Anzeige, nicht bearbeitbar)
  • Werte der Auswahlliste → Werte/Namen der Positionsgruppen (mehrsprachig). Positionsgruppen können hier hinzugefügt, entfernt, umbenannt und sortiert (Drag & Drop) werden.
  • Standardwert → Standardwert der Positionsgruppe welche beim Hinzufügen einer neuen Positionsgruppe angezeigt wird.

4.1.2. Einstellungen

Im Bereich „Einstellungen" stehen folgende Felder zur Verfügung:

  • Aktiv → Dient nur zur Anzeige, dass das Feld „Positionsgruppe" aktiv ist. Die Checkbox kann nicht deaktiviert werden, da eine Positionsgruppe immer benötigt wird.

  • Pflichtfeld → Pflichtfelder werden in der Erstell- und Bearbeitungsansicht eines Datensatzes mit einem roten Stern * gekennzeichnet. Ein Datensatz kann nicht gespeichert werden, wenn in einem Pflichtfeld kein gültiger Wert vorhanden ist!

  • Massenänderung → In Listenansichten von Modulen steht die Aktion Massenbearbeitung zur Verfügung. Die Checkbox kann nicht deaktiviert werden, da eine Positionsgruppe immer benötigt wird.

  • Schnellerzeugung → An diversen Stellen im brainX-System können neue Datensätze mittels der sog. „Schnellerzeugung" erstellt werden (z.B. Aktion „Erstelle" in der Navigationsleiste). Dies bedeutet, es wird lediglich ein Popup-Fenster mit den wichtigsten Felder eingeblendet, anstatt der Erstellansicht eines neuen Datensatzes.

    Wurde die Einstellung „Schnellerzeugung" aktiviert, steht das Feld auch entsprechend im Popup-Fenster zur Verfügung.

  • Zusätzlich Angabe → Wurde die Einstellung „Zusätzliche Angabe" aktiviert, steht das Feld nicht in der Hauptmaske zur Dateneingabe zur Verfügung, sondern wird in einer separaten Seitenleiste in der Detailansicht eines Datensatzes angezeigt.

4.2. Standard Abrechnungsintervall

Für jede Positionsgruppe kann optional ein Standard Abrechnungsintervall gespeichert werden.

Nach dem Anklicken der Auswahlliste „Standard Abrechnungsintervall" öffnet sich eine Auswahlliste mit allen vorhandenen Abrechnungsintervallen.

basic_setup_produktblock_positionsgruppen_auswahl_standard_abrechnungsintervall.pngPositionsgruppen - Auswahl Standard Abrechnungsintervall

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