Tab Informationen

Paket: BASIS

1. Allgemein

Der Aufbau der Detailansicht ist in den meisten Modulen (Ausnahmen bilden hier z.B. Module wie Berichte, E-Mail Postfächer oder Vorlagen) gleich bzw. sehr ähnlich.

Die Detailansicht eines Datensatzes ist in der Darstellung in drei Tabs aufgeteilt:

• Informationen → Anzeige der Felder gruppiert in Blöcken sowie diverse Aktionen
• Relationen → Anzeige von verknüpften (referenzierten) Datensätzen gruppiert in Blöcken sowie diverse Aktionen
• Dashboard → Anzeige von frei konfigurierbaren Widgets

Die Detailansicht im Tab Informationen ist grundsätzlich in mehrere „Blöcke" aufgeteilt. Ein „Block" ist i.d.R. eine Zusammenfassung mehrerer thematisch zusammengehörender Felder.

Detailansicht - Tab Informationen

2. Ansichten

In der Detailansichten können individualisierte Ansichten erstellt werden, in welchen genau definiert werden welche Felder/Blöcke angezeigt/nicht angezeigt werden und wie diese positioniert sind.

Zwischen Ansichten kann mittels des Buttons Ansichten gewechselt werden.

3. Blöcke und Felder

3.1. Blöcke

Die Detailansicht im Tab Informationen ist grundsätzlich in mehrere „Blöcke" aufgeteilt. Ein „Block" ist i.d.R. eine Zusammenfassung mehrerer thematisch zusammengehörender Felder.

Blöcke können mittels des Aktionen-Icons „verstecken" (Icon „spitze Klammer nach oben") - welches sich jeweils in der rechten oberen Ecke eines Blocks positioniert ist - in einer Ansicht „versteckt/eingeklappt" werden.

3.1.1. Block Systeminformation

Der Block „Systeminformationen" ist in fast allen Modulen standardmäßig vorhanden.

Der Block beinhaltet standardmäßig folgende Felder:

• Datensatznr. → systeminterne Datensatznr. (z.B. Kontaktnr., Organisationsnr.). Die Nummerierung kann in den Globale Einstellungen - Basic Setup - Unternehmensinformationen - Datensatznummern individuell eingestellt werden.
• zuständig → Benutzer oder Gruppe, welche(r) für den Datensatz zuständig ist.
• erstellt → Datum und Uhrzeit, wann der Datensatz erstellt wurde.
• geändert → Datum und Uhrzeit, wann der Datensatz zuletzt geändert wurde (siehe hierzu auch Abschnitt Änderungsverfolgung). Das Feld „geändert“ wird nur dann aktualisiert, wenn sich am Datensatz tatsächlich ein Feld geändert hat.
• letzter Bearbeiter → Benutzer oder Gruppe, welche(r) den Datensatz zuletzt bearbeitet hat.

3.1.2. Block Modulfelder

Der Block „Modulfelder" ist grundsätzlich nach dem jeweiligen Modul benannt, also z.B. „Kontakt", „Organisation" oder „Lead".

In diesem Block sind die i.d.R. die „Hauptinformationen" des Datensatzes enthalten.

3.1.3. Block Adresse/Lieferadresse

Der Block „Adresse/Lieferadresse" ist standardmäßig in den folgenden Modulen vorhanden:

• Kontakte
• Organisationen
• Leads
• Partner
• Lieferanten
• Aufträge
• Einkaufsbestellungen
• Deals
• Gutschriften
• Stornos

In den Modulen Kontakte, Organisationen, Leads und Partner steht im Block „Adresse" der Button „Adresse auf Karte anzeigen" zur Verfügung.

Nach dem Anklicken des Buttons öffnet sich ein Flyout-Menü, in welchem ausgewählt werden kann, ob die Rechnungsadresse oder Lieferadresse verwendet werden soll.

Nach der Auswahl der zu verwendenden Adresse, wird das Popup-Fenster „Google Maps" geöffnet, in welchem die Adresse in der Google Maps Karte angezeigt wird.

3.1.4. Weitere Blöcke

Abhängig vom jeweiligen Modul stehen in der Ansicht „Standard" noch weitere Blöcke zur Verfügung wie z.B.:

• Zusatzinformationen
• Bankverbindung
• Organisationsbezogene Daten (Modul Kontakte)
• Forecast (Modul Deals)
• Positionsgruppe (siehe Produktblock in Faktura Modulen)

3.2. Felder

In den Feldern selbst werden Daten angezeigt. Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Feldtypen:

• Text → Standard Textfeld
• Zahl → Feld für numerische Werte, Dezimalstellen möglich
• Prozent → Feld für Prozentwerte
• Währung → Feld zur Auswahl von Währungen (siehe Modulverwaltung - Basic Setup - Währungen)
• Datum: Feld für Datumswerte
• E-Mail → Feld für E-Mail Adressen (wird beim Speichervorgang auf Richtigkeit bzw. Syntax geprüft und als Hyperlink angezeigt)
• Telefon → Feld für Telefonnummern (werden als Hyperlink angezeigt sobald die Telefonie an brainX angebunden wurde (siehe Modulverwaltung - Spezielle Moduleinstellungen - Connect)
• Fax → Feld für Faxnummern (werden als Hyperlink angezeigt sobald die Telefonie an brainX angebunden wurde (siehe Modulverwaltung - Spezielle Moduleinstellungen - Connect)
• Auswahlliste → Feld mit definierten Auswahllistenwerten (siehe Modulverwaltung - Layout - benutzerdefinierte Felder)
  Sind für die Auswahllistenwerte Farben konfiguriert, werden diese auch außerhalb der Detailansicht angezeigt – z. B. im Tab Relationen verknüpfter Datensätze sowie in Auswahl-Popups.
• Referenz → Mittels eines Feldes vom Feldtyp „Referenz“ können bestehende Datensätze aus anderen Modulen gewählt und somit Referenzen (Verknüpfungen) zu anderen Modulen hergestellt werden
• URL → Feld für eine URL/Webadresse (wird als Hyperlink angezeigt)
• Checkbox → Schalter/Checkbox mit Werten ja/nein bzw. angehakt/nicht angehakt
• Text Bereich → Der Feldtyp Text Bereich ist, im Gegensatz zum Feldtyp „Text“, nicht auf maximal 100 Zeichen limitiert, sondern kann wesentlich mehr Zeichen verarbeiten und speichern. Je nach Konfiguration ist auch eine HTML Formatierung des Textes möglich.
• Multi-Auswahl Box → Identisch zum Feldtyp „Auswahlliste", jedoch mit dem Unterschied, dass mehrere Auswahllistenwerte gleichzeitig ausgewählt werden können.
• Datei → Das Feld erlaubt das Hochladen von Dateien in das brainX System
• Benutzerauswahl → Feld zur Auswahl von (aktiven) brainX Benutzern/Gruppen. Felder vom Typ Benutzerauswahl zeigen neben dem Namen auch das Profilbild des Benutzers an – sofern eines hinterlegt ist. Ist kein Profilbild vorhanden, werden die Initialen angezeigt.
  Hinweis: Felder vom Typ Benutzerauswahl sind standardmäßig leer – es wird kein Benutzer vorausgewählt. Ausnahme: das Feld zuständig, das beim Erstellen eines Datensatzes automatisch mit dem aktuell angemeldeten Benutzer vorbelegt wird.