Tab Dashboard

Paket: BASIS

1. Allgemein

Im Tab Dashboard können individuelle Widgets erstellt werden, die einen schnellen Überblick über die wichtigsten Daten aus dem Datensatz bieten.

Detailansicht - Tab Dashboard

Innerhalb des Tabs Dashboard können beliebig viele Widgets hinzufügt werden. Die Größe und die Position von Widgets ist frei konfigurierbar.

2. Widget hinzufügen

Um zu einem Dashboard ein Widget hinzuzufügen, muss der Button “Widget hinzufügen” angeklickt werden.

Nach dem Anklicken des Buttons öffnet sich das Popup “Widgets hinzufügen”, in welchem alle verfügbaren Widgets aufgelistet sind:

Popup Widget hinzufügen

Nach dem Anklicken eines Widgets auf der linken Seite werden im rechten Bereich verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten angezeigt. Dazu gehören zum Beispiel der Name des Widgets, die Modulauswahl, die Art der Darstellung und diverse Filtereinstellungen.
Nach der Eingabe der Konfigurationsdetails und der Auswahl der Darstellung wird das Widget nach dem Anklicken des Buttons “Speichern” im Tab Dashboard angezeigt.

3. Verfügbare Widgets

Folgende Widgets stehen zur Verfügung:

• Notizblock
• Verknüpfungen
• Stammdaten
• Kommentare
• Aktivitätsübersicht
• Umsatzberechnung
• Coverflow Kontakte
• Verkaufstrichter
• Widget-Gruppe
• Umsatzvorschau
• Bevorstehende Änderungsereignisse
• Rechnungssummierung
• Positionsgruppen
• Änderungshistorie

Die folgende Übersicht zeigt, welche Widgets in den jeweiligen Modulen verfügbar sind: We don't have a way to export this macro.

3.1. Notizblock

Im Widget “Notizblock” können kurze Notizen gespeichert werden, um diese stets im Blick zu haben.

Beispiel Widget Notizblock

3.2. Verknüpfungen

Im Widget können verknüpfte Datensätze aus einem anderen Modul angezeigt werden. Anzuzeigende Felder und Filter können frei konfiguriert werden.

Beispiel Widget Verknüpfungen

3.3. Stammdaten

Im Widget werden die Stammdaten des Datensatzes angezeigt. Anzuzeigende Felder können frei konfiguriert werden.

Beispiel Widget Stammdaten

3.4. Kommentare

Im Widget können Kommentare von verknüpften Datensätzen aus einem oder mehreren Modulen angezeigt werden. Die Art der Darstellung (chronologische Darstellung oder Datensatzgruppierung) kann konfiguriert werden.

Beispiel Widget Kommentare

Eine Filterung der Kommentare ist auf Modulebene möglich. Bei Mouseover wird neben dem Button “Neuer Kommentar” und dem Aktionen-Icon “Suchen” (Icon “Lupe”) auch das Aktionen-Icon “Filter” (Icon “Trichter”) angezeigt.

Nach dem Anklicken des Aktionen-Icons “Filter“ öffnet sich ein Pop-up-Menü, in dem ein Filter auf Modulebene eingestellt werden kann.

Widget Kommentare - Filter Module

3.5. Aktivitätsübersicht

Im Widget können Termine, Aufgaben, E-Mails und die Anrufhistorie angezeigt werden. Die Auswahl der anzuzeigenden Daten ist frei konfigurierbar.

Beispiel Widget Aktivitätsübersicht

3.6. Umsatzberechnung

Im Widget können Umsatzberechnungen aus einem der Module Deals, Rechnungen oder Aufträge dargestellt werden. Gruppierungsintervalle, Zeiträume und Filter sind frei konfigurierbar.

Beispiel Widget Umsatzberechnung

3.7. Coverflow Kontakte

In diesem Widget können referenzierte Kontakte in einer grafischen Darstellung inklusive Kontaktbild (wenn hinterlegt) angezeigt werden.

Beispiel Widget Coverflow Kontakte

3.8. Verkaufstrichter

Der Verkaufstrichter ist eine grafische Darstellung von Summen aus den Modulen Deals, Rechnungen und Aufträge.

Welche Felder als Grundlage der Summierung dienen, kann individuell für jedes Modul konfiguriert werden.

Beispiel Widget Verkaufstrichter

3.9. Widget-Gruppe

Das Widget “Widget-Gruppe” bietet die Möglichkeit, mehrere Widgets in einem Widget darzustellen.

Beispiel Widget Widget-Gruppe

3.10. Umsatzvorschau

Im Widget kann eine Umsatzvorschau dargestellt werden. Intervall (Jahr, Quartal und Monat) und Zeitraum (1-10 des Intervalls) sind frei konfigurierbar.

Beispiel Widget Umsatzvorschau

3.11. Bevorstehende Änderungsereignisse

Im Widget “Bevorstehende Änderungsereignisse” kann eine Vorschau aller anstehenden Änderungen in Abhängigkeit des Abrechnungsintervalls (jährlich oder monatlich) dargestellt werden.

Abrechnungskarten können aufgeklappt werden, um die darin enthaltenen Positionen einzusehen.

Die angezeigten Ereignisse sind in folgende Kategorien unterteilt:

• Anpassung – Änderungen an Positionen
• Abrechnung – bevorstehende Zwischenrechnungen oder reguläre Vertragsabrechnungen
• Deal – bevorstehende dealbasierte Ereignisse
• Downgrade – Ereignisse, bei denen sich der Gesamtpreis reduziert

Beispiel Widget Bevorstehende Änderungsereignisse

3.12. Rechnungssummierung

Das Widget “Rechnungssummierung” bietet die Möglichkeit gruppierte Produktsummen von Rechnungen (Vertragsrechnungen, Zwischenrechnungen oder alle) darzustellen. Zusätzlich können das Gruppierungsintervall, der Zeitraum sowie diverse Filter konfiguriert werden.

Beispiel Widget Rechnungssummierung

3.13. Positionsgruppen

Im Widget “Positionsgruppen” werden die Positionsgruppen eines Vertrags sowie die darin enthaltenen Positionen dargestellt.

Beispiel Widget Positionsgruppen

Folgende Einstellungen können konfiguriert werden:

• Felder → Auswahl der anzuzeigenden Felder je Position
• Blöcke → Einschränkung auf bestimmte Positionsgruppen-Blöcke. Sind keine Blöcke ausgewählt oder sind die ausgewählten Blöcke im aktuellen Datensatz nicht vorhanden, werden alle im Vertrag vorhandenen Blöcke angezeigt.

Enthält eine Position viele Felder, kann innerhalb der Positionszeile horizontal gescrollt werden.

3.14. Änderungshistorie

Im Widget Änderungshistorie werden alle Änderungen an Vertragswerten strukturiert dargestellt. Es stehen zwei Darstellungsmodi zur Verfügung, die über die Widget-Konfiguration gewählt werden können:

• Nach Typ → Änderungen am Hauptdatensatz, an Artikeln und an Positionsgruppen werden getrennt voneinander aufgelistet.
• Nach Datum -> alle Änderungen werden unabhängig vom Typ chronologisch zusammengefasst dargestellt.