Erstelle Datensatz
Paket: BASIS
1. Allgemein
Um neue Datensätze schnell erstellen zu können, ohne vorher das betreffende Modul aufzurufen, gibt es in der Navigationsleiste die Funktionalität “Erstelle”.
2. Modulauswahl Datensatzerstellung
Das Flyout-Menü - in dem alle Module aufgelistet sind - öffnet sich entweder bei Mouseover oder durch Klicken auf den Aktionen-Link “Erstelle”. Wenn Sie im Flyout-Menü auf einen Modulnamen klicken, wird das Popup “Erstelle Modulname” zur Schnellerstellung eines Datensatzes geöffnet.
Erstelle Datensatz
Die Anzeige des Aktionen-Links “Erstelle” setzt voraus, dass der jeweilige Benutzer über die Berechtigung verfügt, in mind. einem beliebigen Modul Datensätze zu erstellen.
Nach dem Anklicken eines Modulnamens öffnet sich das Popup “Erstelle Modulname” zur Schnellerstellung eines Datensatzes. Das Popup enthält die wichtigsten Felder und Blöcke des jeweiligen Moduls.
Beispiel Popup Erstelle Lead
Sonderblöcke – z. B. mehrere Bankverbindungen bei Organisationen oder Wiederholung und Einladungen bei Terminen – sind in der Schnellerstellung nicht verfügbar. Für den vollständigen Funktionsumfang steht die Erstellansicht über die Listenansicht des jeweiligen Moduls zur Verfügung.
3. Erweiterte Eingabe
Im Popup der Schnellerstellung ist eine Schaltfläche “Mehr Optionen” verfügbar, über die direkt zur erweiterten Eingabemaske gewechselt werden kann. Die erweiterte Eingabemaske zeigt alle Standard-Felder und -Blöcke des Moduls – Sonderblöcke ausgenommen.
Beispiel Popup Erstelle Lead - erweiterte Eingabemaske
Über die Schaltfläche “Erweiterte Eingabe” in der erweiterten Eingabemaske kann zusätzlich in die vollständige Erstellansicht des Moduls gewechselt werden, falls der gesamte Funktionsumfang benötigt wird.
Die Schnellerstellung steht nicht in allen Modulen zur Verfügung. Ob ein Modul die Schnellerstellung unterstützt, hängt von der Modulkonfiguration ab.
Wird ein Datensatz über die Listenansicht eines Moduls neu erstellt, öffnet sich direkt die vollständige Erstellansicht – unabhängig von den Einstellungen zur Schnellerstellung.
4. Schnellerstellung in Widgets
In Widgets für verknüpfte Listen (Relationen) steht die Schnellerstellung ebenfalls zur Verfügung, sofern das jeweilige Modul die Schnellerstellung unterstützt. Auch hier ist über die Schaltfläche “Mehr Optionen” die erweiterte Eingabemaske erreichbar und über “Erweiterte Eingabe” die vollständige Erstellansicht.
In Meine Einstellungen – Grundeinstellungen kann pro Modul konfiguriert werden, ob die Schnellerstellung direkt mit der erweiterten Eingabemaske geöffnet wird.