Briefanrede – brainX Handbuch

Paket: BASIS

1. Allgemein

Die Automatisierung “1.0 | Briefanrede Leads & Kontakte” erstellt automatisch einen Wert für das Feld “Briefanrede” – abhängig von den Feldern “Anrede” und “Titel” im jeweiligen Datensatz der Module Leads und Kontakte.

Das Feld “Briefanrede” kann z.B. als Platzhalter in PDF Vorlagen oder E-Mail Vorlagen genutzt werden.

Hinweis

Die Automatisierung ist Bestandteil der brainX-Auslieferung und in beiden Versionen (brainX CRM und brainX APP) enthalten. Bei der Auslieferung ist sie deaktiviert (Status inaktiv).

Aufbau und Struktur

Die Automatisierung besteht aus vier voneinander unabhängigen Teilen, die separat beschrieben werden:

Teil	Ereignis - Modul	Knoten #
Teil 1	Datensatz erstellt - Leads	15–21, 44–47
Teil 2	Datensatz geändert - Leads	23–29, 48–51
Teil 3	Datensatz erstellt - Kontakte	30, 32–37, 52–55
Teil 4	Datensatz geändert - Kontakte	31, 38–43, 56–59

Jeder Teil prüft fünf Anrede-Varianten und setzt die Briefanrede entsprechend:

Anrede	Titel vorhanden?	Briefanrede (Beispiel)
Herr	Nein	Sehr geehrter Herr Müller
Herr	Ja	Sehr geehrter Herr Dr. Müller
Frau	Nein	Sehr geehrte Frau Müller
Frau	Ja	Sehr geehrte Frau Dr. Müller
--ohne--	–	Sehr geehrte Damen und Herren

Übersicht Briefanrede Leads & Kontakte

2. Briefanrede Leads & Kontakte - Auslöser, Bedingungen und Aktionen

2.1. Datensatz erstellt – Leads

Dieser Teil der Automatisierung wird ausgelöst, wenn ein neuer Datensatz im Modul Leads erstellt wird.

2.1.1. Datensatz erstellt (Auslöser - #15)

Der Auslöser ist die Erstellung eines Datensatzes im Modul Leads.

Verbindungen zu Knoten vorher/nachher:

Auslöser „Datensatz erstellt" - Leads

2.1.2. Prüfung | Anrede "Herr" (Bedingung - #16)

Die Bedingung prüft anhand von 2 Gruppen und 3 Bedingungen, ob:

Feld Briefanrede ist leer, UND
Feld Anrede hat den Wert Herr, UND
Feld Titel ist leer

Verbindungen zu Knoten vorher/nachher:

vorher: Datensatz erstellt (Auslöser - #15))
nachher: Setze Briefanrede Hr. (Aktion - #21))

Bedingung "Prüfung | Anrede Herr" – Leads

2.1.3. Prüfung | Anrede "Frau" (Bedingung - #17)

Die Bedingung prüft anhand von 2 Gruppen und 3 Bedingungen, ob:

Feld Briefanrede ist leer, UND
Feld Anrede hat den Wert Frau, UND
Feld Titel ist leer

Verbindungen zu Knoten vorher/nachher:

vorher: Datensatz erstellt (Auslöser - #15))
nachher: Setze Briefanrede Fr. (Aktion - #20))

Bedingung „Prüfung | Anrede Frau" - Leads

2.1.4. Prüfung | Anrede "--ohne--" (Bedingung - #18)

Die Bedingung prüft anhand von 1 Gruppe und 2 Bedingungen, ob:

Feld Briefanrede ist leer, UND
Feld Anrede hat den Wert --ohne--

Verbindungen zu Knoten vorher/nachher:

vorher: Datensatz erstellt (Auslöser - #15))
nachher: Setze Briefanrede allg. (Aktion - #19))

Bedingung „Prüfung | Anrede --ohne--" - Leads

2.1.5. Prüfung | Anrede+Titel "Herr" (Bedingung - #44)

Die Bedingung prüft anhand von 2 Gruppen und 3 Bedingungen, ob:

Feld Briefanrede ist leer, UND
Feld Anrede hat den Wert Herr, UND
Feld Titel ist nicht leer

Verbindungen zu Knoten vorher/nachher:

vorher: Datensatz erstellt (Auslöser - #15))
nachher: Setze Briefanrede Hr.+Titel (Aktion - #46))

Bedingung „Prüfung | Anrede+Titel Herr" - Leads

2.1.6. Prüfung | Anrede+Titel "Frau" (Bedingung - #45)

Die Bedingung prüft anhand von 2 Gruppen und 3 Bedingungen, ob:

Feld Briefanrede ist leer, UND
Feld Anrede hat den Wert Frau, UND
Feld Titel ist nicht leer

Verbindungen zu Knoten vorher/nachher:

vorher: Datensatz erstellt (Auslöser - #15))
nachher: Setze Briefanrede Fr.+Titel (Aktion - #47))

Bedingung „Prüfung | Anrede+Titel Frau" - Leads

2.1.7. Setze Briefanrede Hr. (Aktion - #21)

Sind die Bedingungen erfüllt (Anrede = Herr, kein Titel), wird im Feld Briefanrede ein entsprechender Wert eingetragen. Für das Feld Briefanrede wird die Funktionalität Wert setzen (Icon "Puzzle") genutzt.

Die Briefanrede setzt sich aus dem Text "Sehr geehrter Herr " und dem Nachnamen zusammen. Zu beachten ist, dass auf das Wort "Herr" noch ein Leerzeichen folgt.

Verbindungen zu Knoten vorher/nachher:

vorher: Prüfung | Anrede "Herr" (Bedingung - #16))
nachher: keine

Aktion „Setze Briefanrede Hr." - Leads

Aktion „Setze Briefanrede Hr." - Wert setzen - Leads

2.1.8. Setze Briefanrede Fr. (Aktion - #20)

Sind die Bedingungen erfüllt (Anrede = Frau, kein Titel), wird im Feld Briefanrede ein entsprechender Wert eingetragen.

Die Briefanrede setzt sich aus dem Text "Sehr geehrte Frau " und dem Nachnamen zusammen. Zu beachten ist, dass auf das Wort "Frau" noch ein Leerzeichen folgt.

Verbindungen zu Knoten vorher/nachher:

vorher: Prüfung | Anrede "Frau" (Bedingung - #17))
nachher: keine

Aktion „Setze Briefanrede Fr." - Leads

Aktion „Setze Briefanrede Fr." - Wert setzen - Leads

2.1.9. Setze Briefanrede allg. (Aktion - #19)

Sind die Bedingungen erfüllt (Anrede = --ohne--), wird im Feld Briefanrede der statische Text "Sehr geehrte Damen und Herren " eingetragen. Zu beachten ist, dass auf das Wort "Herren" noch ein Leerzeichen folgt. Hier wird nicht die Funktionalität Wert setzen genutzt, sondern ein statischer Text direkt eingetragen.

Verbindungen zu Knoten vorher/nachher:

vorher: Prüfung | Anrede "--ohne--" (Bedingung - #18))
nachher: keine

Aktion „Setze Briefanrede allg." - Leads

2.1.10. Setze Briefanrede Hr.+Titel (Aktion - #46)

Sind die Bedingungen erfüllt (Anrede = Herr, Titel vorhanden), wird im Feld Briefanrede ein Wert eingetragen, der den Titel enthält.

Die Briefanrede setzt sich aus dem Text "Sehr geehrter Herr ", dem Titel und dem Nachnamen zusammen (z. B. "Sehr geehrter Herr Dr. Müller").

Verbindungen zu Knoten vorher/nachher:

vorher: Prüfung | Anrede+Titel "Herr" (Bedingung - #44))
nachher: keine

Aktion „Setze Briefanrede Hr.+Titel" - Leads

Aktion „Setze Briefanrede Hr.+Titel" - Wert setzen - Leads

2.1.11. Setze Briefanrede Fr.+Titel (Aktion - #47)

Sind die Bedingungen erfüllt (Anrede = Frau, Titel vorhanden), wird im Feld Briefanrede ein Wert eingetragen, der den Titel enthält.

Die Briefanrede setzt sich aus dem Text "Sehr geehrte Frau ", dem Titel und dem Nachnamen zusammen (z. B. "Sehr geehrte Frau Dr. Müller").

Verbindungen zu Knoten vorher/nachher:

vorher: Prüfung | Anrede+Titel "Frau" (Bedingung - #45))
nachher: keine

Aktion „Setze Briefanrede Fr.+Titel" - Leads

Aktion „Setze Briefanrede Hr.+Titel" - Wert setzen - Leads

2.2. Datensatz geändert – Leads

Dieser Teil wird ausgelöst, wenn in einem bestehenden Lead-Datensatz das Feld Anrede oder Nachname geändert wird, und aktualisiert die Briefanrede entsprechend.

2.2.1. Datensatz geändert (Auslöser - #23)

Der Auslöser ist die Änderung eines Datensatzes im Modul Leads.

Verbindungen zu Knoten vorher/nachher:

Auslöser „Datensatz geändert" - Leads

2.2.2. Prüfung Anrede "Herr" (Bedingung - #24)

Die Bedingung prüft anhand von 3 Gruppen und 5 Bedingungen, ob:

Feld Anrede hat den Wert Herr, UND
Feld Titel ist leer, UND
Feld Anrede oder Nachname hat sich geändert

Verbindungen zu Knoten vorher/nachher:

vorher: Datensatz geändert (Auslöser - #23))
nachher: akt. Briefanrede Hr. (Aktion - #27))

Bedingung „Prüfung Anrede Herr" - Leads

2.2.3. Prüfung Anrede "Frau" (Bedingung - #25)

Die Bedingung prüft anhand von 3 Gruppen und 5 Bedingungen, ob:

Feld Anrede hat den Wert Frau, UND
Feld Titel ist leer, UND
Feld Anrede oder Nachname hat sich geändert

Verbindungen zu Knoten vorher/nachher:

vorher: Datensatz geändert (Auslöser - #23))
nachher: akt. Briefanrede Fr. (Aktion - #28))

Bedingung „Prüfung Anrede Frau" - Leads

2.2.4. Prüfung Anrede "--ohne--" (Bedingung - #26)

Die Bedingung prüft anhand von 3 Gruppen und 5 Bedingungen, ob:

Feld Anrede hat den Wert --ohne--, UND
Feld Anrede hat sich geändert

Verbindungen zu Knoten vorher/nachher:

vorher: Datensatz geändert (Auslöser - #23))
nachher: akt. Briefanrede allg. (Aktion - #29))

Bedingung „Prüfung Anrede --ohne--" - Leads

2.2.5. Prüfung Anrede+Titel "Herr" (Bedingung - #48)

Die Bedingung prüft anhand von 3 Gruppen und 5 Bedingungen, ob:

Feld Anrede hat den Wert Herr, UND
Feld Titel ist nicht leer, UND
Feld Anrede, Nachname oder Titel hat sich geändert

Verbindungen zu Knoten vorher/nachher:

vorher: Datensatz geändert (Auslöser - #23))
nachher: akt. Briefanrede Hr.+Titel (Aktion - #49))

Bedingung „Prüfung Anrede+Titel Herr" - Leads

2.2.6. Prüfung Anrede+Titel "Frau" (Bedingung - #50)

Die Bedingung prüft anhand von 3 Gruppen und 5 Bedingungen, ob:

Feld Anrede hat den Wert Frau, UND
Feld Titel ist nicht leer, UND
Feld Anrede, Nachname oder Titel hat sich geändert

Verbindungen zu Knoten vorher/nachher:

vorher: Datensatz geändert (Auslöser - #23))
nachher: akt. Briefanrede Fr.+Titel (Aktion - #51))

Bedingung „Prüfung Anrede+Titel Frau" - Leads

2.2.7. akt. Briefanrede Hr. (Aktion - #27)

Sind die Bedingungen erfüllt, wird die Briefanrede auf "Sehr geehrter Herr [Nachname]" aktualisiert.

Verbindungen zu Knoten vorher/nachher:

vorher: Prüfung Anrede "Herr" (Bedingung - #24))
nachher: keine

Aktion „akt. Briefanrede Hr." - Leads

Aktion „akt. Briefanrede Hr." - Wert setzen - Leads

2.2.8. akt. Briefanrede Fr. (Aktion - #28)

Sind die Bedingungen erfüllt, wird die Briefanrede auf "Sehr geehrte Frau [Nachname]" aktualisiert.

Verbindungen zu Knoten vorher/nachher:

vorher: Prüfung Anrede "Frau" (Bedingung - #25))
nachher: keine

Aktion „akt. Briefanrede Fr." - Leads

Aktion „akt. Briefanrede Fr." - Wert setzen - Leads

2.2.9. akt. Briefanrede allg. (Aktion - #29)

Sind die Bedingungen erfüllt, wird die Briefanrede auf "Sehr geehrte Damen und Herren " aktualisiert.

Verbindungen zu Knoten vorher/nachher:

vorher: Prüfung Anrede "--ohne--" (Bedingung - #26))
nachher: keine

Aktion „akt. Briefanrede allg." - Leads

2.2.10. akt. Briefanrede Hr.+Titel (Aktion - #49)

Sind die Bedingungen erfüllt, wird die Briefanrede auf "Sehr geehrter Herr [Titel] [Nachname]" aktualisiert.

Verbindungen zu Knoten vorher/nachher:

vorher: Prüfung Anrede+Titel "Herr" (Bedingung - #48))
nachher: keine

Aktion „akt. Briefanrede Hr.+Titel" - Leads

Aktion „akt. Briefanrede Hr.+Titel" - Wert setzen - Leads

2.2.11. akt. Briefanrede Fr.+Titel (Aktion - #51)

Sind die Bedingungen erfüllt, wird die Briefanrede auf "Sehr geehrte Frau [Titel] [Nachname]" aktualisiert.

Verbindungen zu Knoten vorher/nachher:

vorher: Prüfung Anrede+Titel "Frau" (Bedingung - #50))
nachher: keine

Aktion „akt. Briefanrede Fr.+Titel" - Leads

Aktion „akt. Briefanrede Fr.+Titel" - Wert setzen - Leads

2.3. Datensatz erstellt – Kontakte

Dieser Teil entspricht in Aufbau und Logik exakt Teil 1 - Datensatz erstellt - Leads, bezieht sich jedoch auf das Modul Kontakte.

Hinweis

Für den Abschnitt Datensatz erstellt – Kontakte sind keine separaten Screenshots vorhanden, da Aufbau und Konfiguration der Knoten identisch mit den entsprechenden Abschnitten für das Modul Leads sind. Lediglich das Modul in den Auslösern und Bedingungen unterscheidet sich. Die Screenshots des Abschnitts 2.1. Datensatz erstellt – Leads können sinngemäß als Referenz verwendet werden.

2.3.1. Datensatz erstellt (Auslöser - #30)

Der Auslöser ist die Erstellung eines Datensatzes im Modul Kontakte.

Verbindungen zu Knoten vorher/nachher:

2.3.2. Prüfung | Anrede "Herr" (Bedingung - #32)

Entspricht #16 Teil 1 - Datensatz erstellt - Leads (2 Gruppen, 3 Bedingungen: Briefanrede leer, Anrede = Herr, Titel leer).

Verbindungen zu Knoten vorher/nachher:

vorher: Datensatz erstellt (Auslöser - #30))
nachher: Setze Briefanrede Hr. (Aktion - #35))

2.3.3. Prüfung | Anrede "Frau" (Bedingung - #33)

Entspricht #17 Teil 1 - Datensatz erstellt - Leads (2 Gruppen, 3 Bedingungen: Briefanrede leer, Anrede = Frau, Titel leer).

Verbindungen zu Knoten vorher/nachher:

vorher: Datensatz erstellt (Auslöser - #30))
nachher: Setze Briefanrede Fr. (Aktion - #36))

2.3.4. Prüfung | Anrede "--ohne--" (Bedingung - #34)

Entspricht #18 Teil 1 - Datensatz erstellt - Leads (1 Gruppe, 2 Bedingungen: Briefanrede leer, Anrede = --ohne--).

Verbindungen zu Knoten vorher/nachher:

vorher: Datensatz erstellt (Auslöser - #30))
nachher: Setze Briefanrede allg. (Aktion - #37))

2.3.5. Prüfung | Anrede+Titel "Herr" (Bedingung - #52)

Entspricht #44 Teil 1 - Datensatz erstellt - Leads (2 Gruppen, 3 Bedingungen: Briefanrede leer, Anrede = Herr, Titel nicht leer).

Verbindungen zu Knoten vorher/nachher:

vorher: Datensatz erstellt (Auslöser - #30))
nachher: Setze Briefanrede Hr.+Titel (Aktion - #54))

2.3.6. Prüfung | Anrede+Titel "Frau" (Bedingung - #53)

Entspricht #45 Teil 1 - Datensatz erstellt - Leads (2 Gruppen, 3 Bedingungen: Briefanrede leer, Anrede = Frau, Titel nicht leer).

Verbindungen zu Knoten vorher/nachher:

vorher: Datensatz erstellt (Auslöser - #30))
nachher: Setze Briefanrede Fr.+Titel (Aktion - #55))

2.3.7. Setze Briefanrede Hr. (Aktion - #35)

Entspricht #21 Teil 1 - Datensatz erstellt - Leads: Briefanrede = "Sehr geehrter Herr [Nachname]"

Verbindungen zu Knoten vorher/nachher:

vorher: Prüfung | Anrede "Herr" (Bedingung - #32))
nachher: keine

2.3.8. Setze Briefanrede Fr. (Aktion - #36)

Entspricht #20 Teil 1 - Datensatz erstellt - Leads: Briefanrede = "Sehr geehrte Frau [Nachname]"

Verbindungen zu Knoten vorher/nachher:

vorher: Prüfung | Anrede "Frau" (Bedingung - #33))
nachher: keine

2.3.9. Setze Briefanrede allg. (Aktion - #37)

Entspricht #19 Teil 1 - Datensatz erstellt - Leads: Briefanrede = "Sehr geehrte Damen und Herren "

Verbindungen zu Knoten vorher/nachher:

vorher: Prüfung | Anrede "--ohne--" (Bedingung - #34))
nachher: keine

2.3.10. Setze Briefanrede Hr.+Titel (Aktion - #54)

Entspricht #46 Teil 1 - Datensatz erstellt - Leads: Briefanrede = "Sehr geehrter Herr [Titel] [Nachname]"

Verbindungen zu Knoten vorher/nachher:

vorher: Prüfung | Anrede+Titel "Herr" (Bedingung - #52))
nachher: keine

2.3.11. Setze Briefanrede Fr.+Titel (Aktion - #55)

Entspricht #47 Teil 1 - Datensatz erstellt - Leads: Briefanrede = "Sehr geehrte Frau [Titel] [Nachname]"

Verbindungen zu Knoten vorher/nachher:

vorher: Prüfung | Anrede+Titel "Frau" (Bedingung - #53))
nachher: keine

2.4. Datensatz geändert – Kontakte

Dieser Teil entspricht in Aufbau und Logik exakt Teil 2 - Datensatz geändert - Leads, bezieht sich jedoch auf das Modul Kontakte.

Hinweis

Für den Abschnitt Datensatz geändert – Kontakte sind keine separaten Screenshots vorhanden, da Aufbau und Konfiguration der Knoten identisch mit den entsprechenden Abschnitten für das Modul Leads sind. Lediglich das Modul in den Auslösern und Bedingungen unterscheidet sich. Die Screenshots des Abschnitts 2.2. Datensatz geändert – Leads können sinngemäß als Referenz verwendet werden.

2.4.1. Datensatz geändert (Auslöser - #31)

Der Auslöser ist die Änderung eines Datensatzes im Modul Kontakte.

Verbindungen zu Knoten vorher/nachher:

2.4.2. Prüfung | Anrede "Herr" (Bedingung - #38)

Entspricht #24 Teil 2 - Datensatz geändert - Leads (3 Gruppen, 5 Bedingungen: Anrede = Herr, Titel leer, Anrede/Nachname geändert).

Verbindungen zu Knoten vorher/nachher:

vorher: Datensatz geändert (Auslöser - #31))
nachher: akt. Briefanrede Hr. (Aktion - #43))

2.4.3. Prüfung | Anrede "Frau" (Bedingung - #39)

Entspricht #25 Teil 2 - Datensatz geändert - Leads (3 Gruppen, 5 Bedingungen: Anrede = Frau, Titel leer, Anrede/Nachname geändert).

Verbindungen zu Knoten vorher/nachher:

vorher: Datensatz geändert (Auslöser - #31))
nachher: akt. Briefanrede Fr. (Aktion - #42))

2.4.4. Prüfung | Anrede "--ohne--" (Bedingung - #40)

Entspricht #26 Teil 2 - Datensatz geändert - Leads (3 Gruppen, 5 Bedingungen: Anrede = --ohne--, Anrede geändert).

Verbindungen zu Knoten vorher/nachher:

vorher: Datensatz geändert (Auslöser - #31))
nachher: akt. Briefanrede allg. (Aktion - #41))

2.4.5. Prüfung | Anrede "Herr+Titel" (Bedingung - #56)

Entspricht #48 Teil 2 - Datensatz geändert - Leads (3 Gruppen, 5 Bedingungen: Anrede = Herr, Titel nicht leer, Anrede/Nachname/Titel geändert).

Verbindungen zu Knoten vorher/nachher:

vorher: Datensatz geändert (Auslöser - #31))
nachher: akt. Briefanrede Hr.+Titel (Aktion - #58))

2.4.6. Prüfung | Anrede "Frau+Titel" (Bedingung - #57)

Entspricht #50 Teil 2 - Datensatz geändert - Leads (3 Gruppen, 5 Bedingungen: Anrede = Frau, Titel nicht leer, Anrede/Nachname/Titel geändert).

Verbindungen zu Knoten vorher/nachher:

vorher: Datensatz geändert (Auslöser - #31))
nachher: akt. Briefanrede Fr.+Titel (Aktion - #59))

2.4.7. akt. Briefanrede Hr. (Aktion - #43)

Aktualisiert die Briefanrede auf "Sehr geehrter Herr [Nachname]".

Verbindungen zu Knoten vorher/nachher:

vorher: Prüfung | Anrede "Herr" (Bedingung - #38))
nachher: keine

2.4.8. akt. Briefanrede Fr. (Aktion - #42)

Aktualisiert die Briefanrede auf "Sehr geehrte Frau [Nachname]".

Verbindungen zu Knoten vorher/nachher:

vorher: Prüfung | Anrede "Frau" (Bedingung - #39))
nachher: keine

2.4.9. akt. Briefanrede allg. (Aktion - #41)

Aktualisiert die Briefanrede auf "Sehr geehrte Damen und Herren ".

Verbindungen zu Knoten vorher/nachher:

vorher: Prüfung | Anrede "--ohne--" (Bedingung - #40))
nachher: keine

2.4.10. akt. Briefanrede Hr.+Titel (Aktion - #58)

Aktualisiert die Briefanrede auf "Sehr geehrter Herr [Titel] [Nachname]".

Verbindungen zu Knoten vorher/nachher:

vorher: Prüfung | Anrede "Herr+Titel" (Bedingung - #56))
nachher: keine

2.4.11. akt. Briefanrede Fr.+Titel (Aktion - #59)

Aktualisiert die Briefanrede auf "Sehr geehrte Frau [Titel] [Nachname]".

Verbindungen zu Knoten vorher/nachher:

vorher: Prüfung | Anrede "Frau+Titel" (Bedingung - #57))
nachher: keine