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01.08.2026
Ein Support-Postfach, mehrere Kollegen — und am Ende weiß keiner, welche Anfrage schon beantwortet ist. Patrick baut den Support-Prozess von null auf: jede Mail wird automatisch zum Ticket, jede Antwort landet am richtigen Vorgang, der Kunde schreibt einfach zurück. Knoten für Knoten, jeder Schritt direkt im System getestet. 0:00 Das Problem: ein Postfach, mehrere Kollegen 0:38 Aufbau: die vier Automationen im Überblick 1:11 Hauptprozess: Postfach scannen, Ticket anlegen 2:15 Die Ticket-ID als Schlüssel zum Wiederfinden 3:10 Kontakte, Blacklist, Anhänge und Zeitstempel 5:54 Livetest: erste Kundenmail wird zum Ticket 8:43 Externes Kommentar: unsere Seite, Kundenseite 10:35 E-Mail-Vorlage und der Filter „nur aktuellste" 13:08 Antwort schreiben, erste Reaktion messen 15:14 Kundenantwort: warum es zwei Knoten braucht 21:13 Ticket schließen und Laufzeit berechnen 25:48 Auswertung: Durchschnitt, SLA, Ausreißer 26:43 Eskalationsstufen 1 und 2 einrichten 32:12 „Prüfe bei jedem Lauf" — der entscheidende Schalter 35:33 Keine Reaktion vom Kunden: 4 / 6 / 8 Tage 38:51 Fazit und Prozess kostenlos testen ⚠️ DIE DREI STOLPERSTEINE Ticket-ID in den Betreff, nicht in den Body → 2:44 Vorlage auf „nur aktuellste" filtern → 11:33 Eskalation: „prüfe bei jedem Lauf" an → 32:12 🔧 PROZESS KOSTENLOS TESTEN Den Prozess aus diesem Video installieren wir kostenlos — aktivieren und loslegen. ➡️ https://brainx.app/preise 🌐 https://brainx.app ✉️ https://brainx.app/kontakt 📺 Playlist Automation-Reihe: https://www.youtube.com/playlist?list=PLN5QFYOmta2EtWqDvJXPhXIQTYKR5xbdJ #SupportAutomation #Ticketsystem #CRM #Prozessautomatisierung
09.07.2026
Projekt fertig, Rechnung offen – und dein Geld liegt noch beim Kunden. In brainX läuft die Abrechnung automatisch: Meilenstein erreicht, Rechnung draußen. In diesem Deep Dive zeigt Patrick den kompletten Projektprozess von der ersten Abschlagsrechnung bis zum automatisierten Mahnlauf. 📌 Was dich erwartet: Wie der Neukundenprozess das Projekt & die erste Rechnung automatisch anlegt Meilensteinbasierte Abrechnung Schritt für Schritt Abschlagsrechnungen & Schlussrechnung – Aufbau & Logik Mollie-Zahlungslink automatisch in die Rechnung einbinden Automatischer Mahnprozess mit 3 Stufen, Mahngebühr & Verzugszinsen Zyklus vermeiden & geplante Aktionen richtig einsetzen 🎥 Neukundenprozess noch nicht gesehen? Hier geht's zu Part 4: https://youtu.be/Q04ioZcHh6s 🌐 brainX Website: https://www.brainx.app/ 📅 Demo vereinbaren: https://www.brainx.app/kontakt/ 00:00 Intro 00:29 Kurzdemo: Meilenstein setzen, Rechnung läuft 01:17 Recap: Alles startet mit dem Deal 02:41 Neukundenprozess: Projekt & erste Rechnung 03:07 Live-Test: Automation auslösen 04:10 Projektprozess im Detail 05:13 Abrechnungsstränge & Meilensteinlogik 06:55 Bedingungen & Zyklusvermeidung 07:43 Auftrag & Meilenstein-Checkbox setzen 09:46 Schlussrechnung & Abschlagsplan 16:00 Mollie-Zahlungslink einbinden 36:29 Automatischer Mahnprozess – Aufbau 37:19 Mahnstufe 1: Zahlungserinnerung 40:33 Mahnstufe 2 & Info an Buchhaltung 41:29 Mahnstufe 3: Mahngebühr & Verzugszinsen 43:42 Ergebnis & geplante Aktionen prüfen 45:03 Fazit & nächste Schritte
22.06.2026
Kunde ruft an – und du suchst noch nach dem Datensatz. Genau das löst brainX Connect. Das neue Modul erkennt Anrufer automatisch, ordnet Gespräche dem richtigen Kontakt zu und ermöglicht Click-to-Dial direkt aus brainX. Dazu neu: SMS-Versand und eine echte API-Anbindung. 📌 Was Patrick in diesem Video zeigt: Sipgate-Integration in brainX einrichten Eingehende Anrufe automatisch erkennen & zuordnen Neue Kontakte direkt aus dem Anrufdialog anlegen Click-to-Dial & Gesprächsnotizen erfassen SMS-Versand manuell & per Automation Connect Modul vs. PBX-Modul – was sich ändert & was migriert wird 🌐 brainX Website: https://www.brainx.app/ 📅 Demo vereinbaren: https://www.brainx.app/kontakt/
28.05.2026
Zwei Tools, eine funktionierende Integration – und das in unter 3 Minuten. In diesem Video zeigt Patrick, wie du Jira Service Management in brainX einrichtest: von der URL und dem API Token bis zur Statussynchronisation. 📌 Was dich erwartet: Globale Einstellungen in brainX öffnen & JSM-Endpunkt konfigurieren Webhook & Sicherheitsschlüssel in Jira eintragen Anfrage-Typ (Request / Incident) auswählen Statuswerte zwischen JSM und brainX mappen 🎥 Das dazugehörige Video zu Jira Service Management × brainX: https://youtu.be/M8k18N_-nJI 🌐 brainX Website: https://www.brainx.app/ 📅 Demo vereinbaren:https://www.brainx.app/kontakt/
24.04.2026
Kunde unterschrieben – und dann? Auftrag anlegen, Projekt erstellen, Vertrag ablegen, Rechnung vorbereiten. Wer das für jeden Neukunden manuell macht, verliert nicht nur Zeit – er riskiert, dass etwas vergessen wird. 📌 In diesem Deep Dive zeigt Patrick den vollständigen STANDARD-Neukundenprozess in brainX: Wie die Automation direkt nach der Unterschrift (DokuSign/DokuSeal) oder manuell startet Warum der Prozess aus einer Haupt- und zwei Sub-Automationen besteht Wie automatisch zwei Aufträge, ein Vertrag, Rechnungen und ein Projekt erstellt werden Der Unterschied zwischen digitalem und manuellem Deal-Abschluss Wie der Auftrag- und Rechnungsversand als eigene Sub-Automation wiederverwendet wird Live-Test: Der komplette Prozess läuft in Echtzeit durch 🎥 Automation Basics – wo alles beginnt: https://youtu.be/ft9g9zunscM 🌐 brainX Website: https://www.brainx.app/ 📅 Demo vereinbaren: https://www.brainx.app/kontakt/ 00:00 Intro – Das Problem nach der Unterschrift 00:29 Prozessstart: DokuSign oder manuell 00:48 Aufbau: Haupt- & Sub-Automationen 01:35 Auslöser & Bedingungen im Detail 02:45 Digital vs. manuell – der Unterschied 03:18 Warum zwei Aufträge? 04:34 Auftrag 1 – Positionsgruppen & Konfiguration 05:25 Auftrag 2 – Customizing & Projektabrechnung 06:55 Manueller Prozess – was sich ändert 07:20 Drei Hauptstränge im Überblick 08:18 Einmalrechnung – Setup & Hardware 09:46 Projektstrang – Anlage & Abrechnungsplan 10:58 Abschlagsrechnungen & Typen 14:44 Vertrag erstellen & konfigurieren 16:19 Vertragsauskunft per E-Mail 17:01 Prozess erweitern: AV-Versand einbauen 20:15 Sub-Automation: Auftrag versenden 22:10 Sub-Automation: Rechnung versenden 24:58 Live-Test – Automation läuft durch 26:13 Ergebnis: Aufträge, Vertrag, Rechnungen & Projekt 26:47 Erweiterung: AV-Versand per DokuSign 29:09 Fazit & nächste Schritte
07.04.2026
Fast jede Automation läuft irgendwann in eine Situation, wo der Standard-Auslöser nicht mehr ausreicht. In Part 3 zeigt Patrick genau, was dann zu tun ist. Dieses Video behandelt alle speziellen Auslöser in brainX – von Faktura-Positionen über eingehende E-Mails bis hin zu digitalen Unterschriften, Zahlungsmandaten und dem Jira Push. 📌 Das lernst du in diesem Video: – Positionsbasierte Auslöser: eingefügt, geändert, entfernt – E-Mail gescannt: Postfächer, Bedingungen & Aktionen – Tickets & externe Kommentare automatisch verarbeiten – DokuSign & DokuSeal: Automation nach digitaler Unterschrift – Mollie: Mandatsanfrage, erteilt & widerrufen – Jira Push: Statusänderungen aus Jira in brainX verarbeiten 🎥 Part 1 & 2 der Reihe: Grundlagen: https://youtu.be/ft9g9zunscM Standard Auslöser: https://youtu.be/Q0xGqLZASSM 🌐 Mehr zu brainX: https://www.brainx.app/ 📅 Demo vereinbaren: https://www.brainx.app/kontakt/ 00:00 Intro – Wann der Standard-Auslöser nicht reicht 00:42 Positionsbedingungen in Faktura-Modulen 02:05 Auslöser: Position eingefügt, geändert & entfernt 04:14 Externe Auslöser – Überblick 04:46 E-Mail gescannt: Konfiguration & Bedingungen 06:43 Aktionen beim E-Mail-Auslöser 10:38 Ticket erstellen & aktualisieren per E-Mail 12:28 Auslöser: Ticket externer Kommentar 14:24 Digitale Unterschriften: DokuSign & DokuSeal 16:20 Zahlungsauslöser: Mollie & Mandatsverwaltung 19:27 Jira Push – Auslöser & Bedingungen 21:09 Fazit & Ausblick auf die nächsten Videos
31.03.2026
Support-Tickets in Jira, Kundendaten im CRM – und dazwischen? Manuelle Weitergabe, fehlende Infos und unnötige Rückfragen. In diesem Webinar zeigt Patrick Saier live, wie die brainX-Integration mit Jira Service Management genau dieses Problem löst. In 30 Minuten seht ihr den kompletten Workflow: vom Kundenportal über die Ticket-Bearbeitung im CRM bis zum Bug-Ticket in Jira Software – alles bidirektional synchronisiert, alles in Echtzeit. 📌 Das erwartet euch: – Warum Jira & CRM oft Insellösungen bleiben – Kundenportal: Wie Kunden Tickets erstellen – Support-Workflow: Vom Ticket zur Rückfrage – komplett aus brainX – Bug-Handling: Vom Support-Ticket zum Jira Software Ticket – 360°-Kundensicht: Tickets, Mails & Verträge an einem Ort 🔗 Mehr erfahren: https://www.brainx.app/ 📅 Persönliche Demo buchen: https://www.brainx.app/kontakt/ 👉 Weitere Deep Dives & Webinare auf diesem Kanal – Abo nicht vergessen! 00:00 Intro 00:45 Das Problem: Insellösungen im Support 03:04 Sales & CSM ohne Ticketüberblick 06:25 Die Vision: Single Point of Truth 09:20 Rollen im Workflow: Kunde, Support, Entwickler 10:07 Kundenportal: Ticket erstellen 11:27 Support-Sicht: Ticket in brainX bearbeiten 12:31 Rückfrage an den Kunden senden 14:36 Screenshot-Antwort & Fehler bestätigen 15:00 Bug-Ticket in Jira Software erstellen 16:10 Entwickler-Sicht: Bug bearbeiten & lösen 17:49 Statusänderung zurück im Support-Ticket 19:24 360°-Kundensicht: Alles auf einen Blick 21:00 Fazit & Verabschiedung
19.03.2026
Fast alle machen beim Einstieg in brainX Automation denselben Fehler – sie nehmen den erstbesten Auslöser, ohne zu verstehen, was er wirklich kann. In Part 2 unserer Automation-Basics-Reihe räumt Patrick damit auf. Du siehst alle datensatzbezogenen Auslöser im Detail: wann sie greifen, wie sie sich unterscheiden und welche Spezialaktionen nur in bestimmten Kombinationen verfügbar sind. 📌 Das lernst du in diesem Video: – Die 4 Kern-Auslöser: erstellt, geändert, gespeichert, gelöscht – Wann „gespeichert" gefährlich wird & warum „geändert" meist besser ist – Spezialaktionen bei Verträgen, Aufträgen & Rechnungen – Anhang hinzugefügt, Datensatz geöffnet, exportiert & Umwandlungen – Verknüpfung hinzugefügt: Auslöser für Relationen 🎥 Part 1 noch nicht gesehen? Hier entlang: https://youtu.be/ft9g9zunscM 🌐 Mehr zu brainX: https://www.brainx.app/ 📅 Demo vereinbaren: https://www.brainx.app/kontakt/ 00:00 Intro – Der häufigste Fehler beim Automation-Einstieg 00:28 Die 4 Kern-Auslöser im Überblick 01:38 Datensatz erstellt – Funktion & Besonderheiten 03:04 Aktionen: Was hinter jedem Auslöser steckt 07:19 Spezialaktionen bei Verträgen & Aufträgen 10:16 Positionsbasierte Berechnungen & Faktura-Aktionen 13:03 Spezialaktionen bei Rechnungen 15:07 Datensatz geändert – Zyklus vermeiden & Relationen aktualisieren 17:45 Datensatz gespeichert – der Allrounder mit Risiko 19:59 Datensatz gelöscht, exportiert & geöffnet 24:05 Anhang hinzugefügt – wann & wie er auslöst 26:24 Datensatz umgewandelt – von & zu im Unterschied 28:37 Verknüpfung hinzugefügt 29:41 Fazit & Ausblick auf Part 3
11.03.2026
Nach unserem Jira-Webinar war die meistgestellte Frage: Wie richte ich das technisch ein? Genau das zeigt Patrick in diesem kurzen Tutorial. In unter 6 Minuten siehst du, wie du die Jira-Schnittstelle in brainX vollständig konfigurierst – von der Webhook-Einrichtung bis zum API Token. 📌 Was du lernst: – Webhook in brainX anlegen & in Jira eintragen – Ereignisse für Vorgänge & Zeitbuchungen konfigurieren – API Token erstellen & Benutzer-Authentifizierung einrichten 🎥 Das dazugehörige Webinar zur Jira-Integration: https://youtu.be/NZH_sXhJPEE 🌐 Mehr zu brainX: https://www.brainx.app/ 📅 Demo vereinbaren: https://www.brainx.app/kontakt/
02.03.2026
Wie viel Zeit verlierst du, weil Projektinfos in Jira stecken – aber dein Team in brainX arbeitet? In diesem Webinar zeigen wir live, wie die Jira-Schnittstelle von brainX das Problem löst. Patrick von brainX nimmt dich durch die komplette Integration: Von der Problemstellung über die Live-Demo bis hin zur vollautomatischen Projektabrechnung. 📌 Das erwartet dich: – Warum eine Schnittstelle zwischen Jira & brainX entscheidend ist – Live-Demo: Projekte, Aufgaben & Tickets direkt in brainX verwalten – Zeitbuchungen & Statusänderungen in Echtzeit synchronisieren – Automatisierte Meilenstein-Abrechnung ohne manuellen Aufwand – Q&A aus der Webinar-Runde 💡 Du möchtest die Integration selbst ausprobieren? Melde dich direkt bei uns. 🌐 https://www.brainx.app/ 📅 https://www.brainx.app/kontakt/ 00:00 Intro & Ablauf des Webinars 00:48 Das Problem: Jira & brainX ohne Verbindung 03:30 Die Lösung: Was die Schnittstelle leisten soll 05:35 Ziel: Single Point of Trust & 360°-Kundensicht 08:56 Ergebnis & Mehrwert der Integration 12:32 Live-Demo: Projekte & Aufgaben in brainX 14:21 Jira-Tickets direkt aus brainX erstellen 17:32 Zeitbuchungen & Statusänderungen in Echtzeit 19:58 Automatisierte Meilensteinabrechnung 23:14 Projektabschluss & Schlussrechnung automatisieren 25:01 Fazit & Q&A
27.02.2026
In diesem Video zeigen wir dir, wie du mit brainX Automation echte Arbeitsstunden sparst – ohne Programmierkenntnisse, ohne großen Aufwand. Patrick, unser CRM-Experte mit fast 20 Jahren Erfahrung, nimmt dich mit in das Automation-Modul und erklärt Schritt für Schritt alles von der Grundstruktur bis hin zu komplexen Abläufen mit mehreren Auslösern, Bedingungen und Aktionen. 📌 Das erwartet dich in diesem Video: – Wie Automationen in brainX aufgebaut sind – Auslöser, Bedingungen & Aktionen verständlich erklärt – Praxisbeispiele: Brief-Anrede, Lead-Einstufung, Deal-Gewinn-Prozess – Zyklusvermeidung, Reihenfolgen & Kopierfunktionen – Export & Import von Automationen 💡 Dies ist der erste Teil einer ganzen Video-Reihe zu brainX Automation. 👇 Fragen? Schreib sie gerne in die Kommentare oder melde dich direkt bei uns! 🌐 https://www.brainx.app/ 📅 https://www.brainx.app/kontakt/ 00:00 Intro 00:38 Listen, Status & Kategorien 04:44 Neue Automation erstellen 06:07 Auslöser konfigurieren 10:13 Bedingungen aufbauen 18:12 Aktionen einrichten 23:38 Mehrere Auslöser & Reihenfolgen 30:36 Praxisbeispiel & Zyklusvermeidung 39:50 Komplexe Stränge & Verknüpfungen 46:10 Export & Import 50:17 Fazit & Ausblick
