brainX Handbuch
Willkommen im brainX Handbuch
Dieses Handbuch beschreibt alle Funktionen und Bereiche von brainX – vom ersten Einstieg bis zur täglichen Nutzung im Betrieb. Klar strukturierte Beschreibungen, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und praxisnahe Beispiele helfen dabei, schnell die richtigen Antworten zu finden und das volle Potenzial der Software auszuschöpfen.
brainX unterstützt dabei, Kundenbeziehungen gezielt zu pflegen, Vertriebsprozesse zu strukturieren, Marketingaktivitäten zu koordinieren und administrative Abläufe zu automatisieren.
Das Handbuch ist in folgende Bereiche gegliedert:
- Einführung – Produktversionen, technische Voraussetzungen und Pakete
- Erste Schritte – Einrichtung und erste Konfiguration des Systems
- Navigation – Aufbau und Bedienung der Benutzeroberfläche
- Meine Einstellungen – Persönliche Benutzereinstellungen und Integrationen
- Globale Einstellungen – Systemweite Konfigurationen für Administratoren
- Daten importieren, exportieren und aktualisieren – CSV-Import, Export und Massenaktualisierung
- Startseite – Dashboards und Widgets auf der brainX Startseite
- Module – Beschreibung aller verfügbaren Module mit Feldern, Aktionen und Praxisbeispielen
- Schnittstellen – Integrationen und externe Anbindungen
- Glossar – Erklärungen zu Begriffen und Abkürzungen aus dem Handbuch
- FAQ – Antworten auf häufig gestellte Fragen zu brainX
Die brainX GmbH entwickelt ihre Software kontinuierlich weiter. Technische Angaben in diesem Handbuch können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Alle Informationen wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und dienen der Orientierung. Bei komplexen Fragen oder individuellen Anforderungen steht das Kundenservice-Team zur Verfügung.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Erste Schritte
- Navigation
- Meine Einstellungen
- Globale Einstellungen
- Allgemeine Funktionen
- Modulverwaltung
- Basic Setup
- System Automation
- Hintergrundaufgaben
- Automatisierungen
- Automatisierungen - Listenansicht
- Automatisierungen - Erstellen und Editor
- Automatisierungen - Auslöser
- Automatisierungen - Bedingungen
- Automatisierungen - Aktionen
- Automatisierungen - Arbeitsbereich konfigurieren
- Automatisierungen - Hinweise und Tipps
- Automatisierungen - Vorkonfigurierte Automatisierungen
- Automatisierungen - Beispiele
- Benutzer und Rechte
- Weitere Funktionen
- Unternehmensinformationen
- Digitale Unterschrift
- Informationen
- Allgemeine Einstellungen
- Geodaten-Ermittlung
- Faktura Einstellungen
- E-Mail Einstellungen
- Digitaler Assistent
- Datensatznummern
- SalesViewer
- snapADDY
- DATEV Rechnungsdatenservice 1.0
- DATEV Buchungsdatenservice
- ZUGFeRD
- Zeiterfassung
- Zahlungsabwicklung
- Jira Service Management
- Jira
- Connect - Telefonie
- Daten importieren, exportieren und aktualisieren
- Startseite
- Module
- Assets
- Aufgaben
- Aufträge
- Berichte
- Besuchsberichte
- Connect
- Deals
- Controllix
- Dienstleistungen
- Dokumente
- E-Mail Marketing
- E-Mail Postfächer
- E-Mails
- Ergänzungen
- Eingangsrechnungen
- Geplante Aktionen
- Gutschriften
- Kampagnen
- Kontakte
- Kontingente
- Leads
- Lieferanten
- Lieferscheine
- Lizenzen
- Organisationen
- Papierkorb
- Partner
- Preislisten
- Produkte
- Projekte
- Projektmeilensteine
- Rechnungen
- Stornos
- Sync-Konflikte
- Termine
- Tickets
- Verträge
- Vorlagen
- Webseitenbesuche
- Wiki
- Timesheets
- Einkaufsbestellungen
- Schnittstellen
- Glossar
- FAQ